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保加利亚奶制品行业概况 保加利亚生产的奶制品性价比高，酸奶更是世界闻名。然而其奶制品行业发展并不是一帆风顺，东欧巨变让该行业经历了一场灾难，直到近年方呈现稳定态势。入盟后更是面临着多重挑战，一方面奶制品市场受到了来自波兰、德国、罗马尼亚等国产品的冲击；另一方面面临着欧盟的重压，保牧场和奶制品企业需按欧盟配额生产，同时产品必须符合欧盟关于食品卫生的853/2004标准。进入2013年，保奶制品行业也迎来了重要时刻，按欧盟规定，到2013年底，保加利亚奶制品行业豁免期将结束，不符合欧盟853/2004标准的企业将被迫关闭。这对保加利亚奶制品行业是一个重大挑战，但对中国投资者而言，却不失为投资良机。鉴于此，本文将保奶制品行业概况整理报回，供参考。 一、保牧场规模及产量 转轨后，保加利亚实行全面私有化，公有制时期的大型牧场被划分的支离破碎，设备、牛羊等牲畜也被化整为零，转至个人手中，导致奶产业规模锐减，奶及奶制品产量和质量均下降。2007年加入欧盟后，保政府要求境内牧场和奶制品加工厂升级改造，以符合欧盟相关标准。通过引进新奶牛品种、改变喂养方式和管理手段，保鲜奶产量在经历了十多年的下滑后，到2010年迎来复苏，同比增长3.7%，达到128万吨。但保仍有许多牧场经营困难，无力升级，导致后续增长乏力，部分产品也无法满足欧盟标准。据保农业部最新数据，截至2012年底，保共有产奶牧场约7.5万家，其中约2.8万家牧场未满足欧盟853/2004标准，这些牧场大多数为奶牛数在5头以下的小微型牧场，产奶量占全国的34%。不达标牧场生产的牛奶仅能用于加工保质期较长的奶酪，这些奶酪出厂后需打上特殊的标签，仅允许在保国内市场出售，不允许出口。受此影响，近年来保需从匈牙利、德国、波兰和罗马尼亚等国进口鲜奶，2012年进口约2.2万吨，均价为718美元/吨。 据保农业部测算，未达标的牧场要想在2013年底达标，平均投入将为1400欧元/头，由于商业银行不愿提供贷款，欧盟农村发展计划(RDP)将为这些牧场提供资金支持（又称121措施）。然而到目前为止，仅有100家牧场成功申请到资金，其余的牧场已很难摆脱被关闭的命运。据美国农业部驻索非亚农业服务中心测算，到2014年，保牧场数将降至1.5万家，奶牛数将维持在28-30万头。 目前，保牧场仍以小微规模牧场为主，78%牧场仅饲养1－2头奶牛，13%的牧场拥有3-9头，仅有3.7%的牧场拥有20头以上的奶牛。 表一 2011年保加利亚奶牛牧场规模分布 奶牛数量范围 （单位：头） 牧场数量 同比变化 奶牛总量 (1000头) 同比变化 1-2 58629 2.0% 72.3 2.4% 3-9 9946 -7.7% 45.7 -3.2% 10-19 3430 9.5% 44.5 10.7% 20头以上 2829 -14.1% 144.3 -3.9% 总计 74834 0.2% 306.8 -0.5% *数据来源：保加利亚农业部 保牧场出产的鲜奶包括奶牛奶、水牛奶、山羊奶和绵羊奶，其中奶牛奶占85%以上。2011年，保加利亚共产奶128.6万吨，同比增长0.6%，总产值约9.14亿列弗。保中南和东南地区为主要产奶区，产奶量分别占全国产量的25.6%和24.8%。 表二 2011年保加利亚产奶牛羊存栏数量及产奶量 种类 头数 产奶 （吨） 奶量同比 增长 母奶牛 306，843 1，125，824 0.1% 母水牛 6，339 8，868 11.8% 母绵羊 1，173，200 89，296 5.1% 母山羊 272，859 61，543 1.9% 总计 1，759，241 1，285，531 0.6% *数据来源：1、保加利亚统计局2012年统计年鉴 2、保加利亚农业部2012年年度报告 二、保加利亚奶制品及其进出口 与牧场一样，保奶制品企业也面临着达标的压力，2000年保加利亚注册的奶制品加工厂830家，入盟后，由于卫生等原因不符合欧盟相关规定，大部分被保食品安全署关闭，到目前为止，注册并持有许可证的奶制品加工厂仅为257家，且多数为中小型企业，大型企业多为外资品牌，如法国达能集团于1994年在索非亚市投资的Danone-Serdica公司，已在保国内市场成功推出10个子品牌，占据了市场主导地位。 奶酪和酸奶是保加利亚主要奶制品，也是其主要出口产品。欧盟是保牛奶制品主要出口市场，其羊奶制品则主要出口到美国、澳大利亚和中东地区。近年来，受欧盟其他国家，特别是波兰、德国、罗马尼亚等国产品冲击，保奶制品产量和出口量与入盟前相比均有所下降。 2012年保奶酪总产量为6.8万吨，比2005年减少20%。同期出口奶酪2.34万吨，同比增长2.2%，主要出口至希腊（35.3%）、美国（12.4%）和