国机汽车股份有限公司非公开发行股票预案.PDFVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 Sinomach Automobile Co.,Ltd. 非公开发行股票预案 2015年7月 国机汽车股份有限公司 非公开发行股票预案 声 明 国机汽车股份有限公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得国务院国资委、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2 国机汽车股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、国机汽车非公开发行股票相关事项已经获得于2015年7月20 日召开的公司 第六届董事会第三十一次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚待国务院国 资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。能否取得上述批准、核准，以及 最终取得批准、核准的时间存在不确定性。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。证券 投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投 资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 截至本预案公告之日，无关联方意向认购本次非公开发行的股份。因此，本 次非公开发行股份不构成关联交易。最终发行对象将在本次非公开发行股票申请 获得中国证监会的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的 原则予以确定。 3、本次非公开发行股份的数量不超过10,670.22万股 （含10,670.22万股）， 具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销 商）协商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数 量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票价格不低于29.99元/股，即不低于定价基准日 （公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告日，即2015年7月21 日）前20个交易日公 司股票交易均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。具体发行价 格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由 董事会和保荐机构 （主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行 对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过320,000.00万元，扣除发行费用 后的募集资金净额拟全部投资于以下项目： 3 国机汽车股份有限公司 非公开发行股票预案 单位：万元 序号 项目名称