社区高端客户主题沙龙项目建议书.docVIP

G目 录 一、项目背景 3 二、主题沙龙实施框架与案例 4 三、讲师介绍 6 四、整体安排和费用 7 五、公司介绍 8 一、项目背景 “帕累托法则”，即金融业的“二八定律”展示了未来金融理财服务机构的发展方向。在金融机构所提供服务的客户中，20%的高端客户会为金融理财机构带来80%的效益，正因为如此，高端客户正越来越受到金融理财机构的青睐。 高端客户是一个特殊的客户群体，眼界开阔、需求多样使他们对于金融产品与服务的要求格外严格。近几年来，越来越多的高端客户开始关注到个人财富人生的全方位管理问题，也逐渐明白财富管理不仅仅是单纯的获得较高的资本回报，财富人生管理将涉及到高端客户的投资理财、事业发展、子女培养、医疗保健、兴趣爱好、家族产业的继承等内容。 对于第三方理财机构来说，为此类客户提供的金融服务正在从专业的金融理财向综合的“财富人生管家”转变。第三方理财机构不仅要在客户的财富管理上为其打造开启财富之门的金钥匙，在营销服务上也需要彰显其管家式的特色。第三方理财机构获得和维护特定的高端客户群体不仅仅是营销技能简单应用的过程，更多的是要关注并深入了解和满足高端客户群体的的财富生活，充分调动并整合信息与资源，使得高端客户财富人生中的更多具体需求可以在金融机构提供的全方位服务中得到关怀和满足，从而增加第三方理财机构对高端客户群体获取度的粘合度。因此，怎样快速获取和整合各种资源与信息，找到各行各业的专业的人士、专业机构使得高端客户的需求能够得到有效的满足成为第三方理财机构面临的首要问题。为此，财昂特别设计了针对高端客户需求的一系列主题财富沙龙。 二、主题沙龙实施框架与案例 实施框架 高端财富沙龙 主题财富 沙龙目标 本课程通过对多样化主题财富沙龙的有效组织和运作分享宏观经济与财富管理的最新动态，交流高端客户最感兴趣的话题，如养老、医疗、教育、养生、艺术品品鉴、奢侈品资讯等信息，结合客户特点讨论其所关注的特定行业中的专业资讯，使得第三方理财机构能被高端客户所认识和了解，提升客户对第三方理财机构金融服务的认可度和粘合度。 沙龙对象 社区高端客户 沙龙主题 宏观经济 1)宏观经济形势与趋势解读 2)金融与房地产 3)了解风险投资中的常见投资工具（股票、基金、信托等） 4)了解常见的金属投资工具（黄金、白银等贵金属） 财富管理模块 1)金融资产的全方位解析 2)财富的管理（投资理财） 3)财富的保全与传承（保险保障、信托） 4)让你的财富不“税”觉（避税） 5)海外投资于移民 医疗与健康 1)我国医疗面面观 2)养生 3)海外就医 4)重疾，不再手足无措（认识重大疾病和防范措施） 教育 1)子女教育安排 2)海外留学 艺术品与奢侈品 1)艺术品鉴赏与投资 2)奢侈品品鉴 主题沙龙案例 三、讲师来源 财昂针对本次主题财富沙龙特邀高校内资深专家、行业内有专业背景和丰富阅历的中外专业人士、健康养老将邀请该领域内的资深专家和学者。 四、整体安排和费用 ● 沙龙地点及设备 负责提供场地和设备（电脑投影仪，写字白板，写字笔，麦克风） ●日程 具体日期由双方协商确认● 参加人数 ● 费用说明 人民币________/场 ● 费用具体包括 内容咨询开发 讲师主要交通授课费用  Leading Global Wealth Management Practice Leading Global Wealth Management Practice Page 8 of 9 主题高端财富沙龙 建议书