TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人 （主承销商） 保荐人 （主承销商） 二0 一0 年七月 1 目 录 发行人全体董事声明4 特别提示4 释义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行基本情况6 三、本次发行对象概况7 （一）发行对象及认购数量7 （二）发行对象的基本情况8 （三）本次发行对象与公司的关联关系11 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排12 （五）本次发售对公司控制权的影响12 四、本次发行相关机构名称12 （一）保荐机构（主承销商）12 （二）发行人律师12 （三）审计机构13 （四）验资机构13 第二节 本次发行前后公司基本情况15 一、本次发行前后前十名股东情况15 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况15 （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况15 二、本次发行对公司的影响16 （一）股本结构变动情况16 （二）资产结构变动情况16 （三）业务结构变动情况16 （四）公司治理变动情况17 （五）高管人员结构变动情况17 （六）关联交易及同业竞争影响17 （七）本次非公开发行股票对募投项目的影响17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析18 一、财务会计信息18 （一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据18 （二）最近三年主要财务指标19 （三）最近三年非经常性损益明细表19 二、管理层讨论与分析20 （一）偿债能力分析20 （二）资产周转能力分析20 （三）盈利能力分析21 （四）现金流量分析25 第四节 本次募集资金运用27 一、募集资金数量及运用27 二、募集资金投资项目基本情况27 2 （一）合作方及项目公司基本情况27 （二）投资项目基本情况27 三、项目可行性及市场前景28 （一）项目可行性28 （二）项目市场前景30 四、募集资金专项存储的相关情况30 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见31 第六节 新增股份的数量及上市时间32 第七节 中介机构声明33 一、保荐人（主承销商）声明33 二、发行人律师声明33 第八节 备查文件34 3 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示