中国石化行业分析报告.pdfVIP

我 国 石 化 行 业 分 析 －炼油、乙烯、芳烃现状和展望 郑 宝 山 石油和化学工业规划院 2013年4月 报告内容 • 我国石化行业面临的几个突出问题 • 炼油行业现状及发展趋势分析 • 乙烯行业情况及发展热点分析 • 芳烃行业情况及发展热点分析 我国石化行业面临的 几个突出问题 我国化工行业面临的几个突出问题 • 产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延 • 对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧 • 安全环保意识提高，本质安全引人关注 • 节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧 产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延 • 产品同质化主要来自于技术同质化 – 原创技术少，多数来自引进(聚乙烯、聚丙烯) – 先进技术不可得，二流技术成为热点 – 技术一旦可得，蜂拥而上 • 聚甲醛：香港富艺 • 乙丙橡胶：意大利Fastech • 丁基橡胶：俄罗斯，意大利 • 聚碳酸酯：德国，下一个产能过剩产品？ 对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧 • 原油 • 甲醇 – 沿海沿江投产和在建 MTO产能270万吨/年， 需外购甲醇800万吨 • 丙烷 – 丙烷脱氢制丙烯在建 产能近500万吨/年 • 下一个？ 安全环保意识提高，本质安全引人关注 • 厦门PX引发 • 大连PX • 镇海炼化一体化 • 天津中沙聚碳酸酯 • 重庆MDI反对声音从未停止 • 下一个？ • 提高本质安全 节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧 • 2011年，我国石油和化学工业单位能耗虽然持续下降，但随着经济规模的快速 扩大，总能耗增长8.9%，为近年来最大增幅，占全国规模工业总能耗的19.9%。 其中，化学工业增长 11.1%，占全国能耗比重11.9%。 • “十二五”石油和化工行业节能减排目标，单位工业增加值用水量（比2010年） 降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、 二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%， 挥发性有机物得到有效控制。 • 对耗能产品征收出口关税 – 粗苯 10% – 煤焦油 15% – 氢氟酸 15% – 磷酸 300元/吨 – 硫酸钾/其他氯化钾 2000元/吨 – 尿素 出口价格不高于基准价格时，2%；出口价格高于基准价格时，税率=(1.02-基准价格/ 出口价 格)*100% 炼油行业现状 及发展趋势分析 炼油行业 行业进展 企业 产能万t/a 企业 产能万t/a 炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十 茂名石化 2350 福建联合石化 1200 多年发展，已成为世界炼油大国。截至2012 年底 ，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年 镇海炼化 2300 惠州炼油 1200 （同比增长2980万吨/年），居世界第二位。 大连石化 2050 抚顺石化 1150 就单个公司而言，中石化居第二位，中石油 居第四位。 金陵石化 1800 齐鲁石化 1050 产业集中度和炼化一体化继续