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本资料来源于中国支付网 中国移动支付市场年度综合报告2012 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本资料来源于中国支付网 中国移动支付市场年度综合报告 2012 年6 月 研究背景 国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手机支付方面的战略 布局和试点的商业化运营。新的环境下，移动支付产业链是怎样的？会有什么运营模式？各自有什么样 的特点？未来将有怎样的竞争机会和挑战？ 基于对移动支付产业链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对移动支付产业进行深入剖析的 基础上，对国内移动支付的运营模式现状和趋势进行研究。 在第三方支付方面，中国第三方支付市场经过10 年的发展，年度交易规模已经超过2 万亿，成为 中国金融支付体系中重要的组成部分，也是中国互联网经济高速发展的底层支撑力量和进一步发展的推 动力。 虽然中国第三方支付市场目前的核心业务仍是占据 95%份额的第三方在线支付市场，基于手机终 端的移动支付业务的比重仍然较低。但在超过7 亿的手机用户规模以及3G 逐步成熟的背景下，中国移 动支付市场的发展潜力不可忽视，无论银行、运营商、终端厂商、还是第三方支付厂商都在进行新市场 的测试与开拓。2009 年是中国3G 元年，也是中国移动支付市场真正意义上的启动年，2010 年3G 得 到快速普及，各类手机应用和移动互联网业务呈现爆发性增长，移动支付业务也受到了空前的重视。 易观国际基于对中国移动支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析， 完成了本报告。 欢迎登陆EnfoDesk 易观智库: 2 Tel:4006-515-715 E-mail:co@ 本资料来源于中国支付网 中国移动支付市场年度综合报告 2012 年6 月 报告摘要 移动支付，也作手机支付。是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化指令为其消费的商 品或服务进行账单支付的方式。 移动支付包括近距支付和远程支付两种方式。 其中近距支付包括NFC 手机支付和RF-SIM 支付两种方式，远程支付主要是基于移动互联网的在 线支付方式，属于第三方电子支付的一个分支，实现方式分为短信、WAP、手机客户端等方式。 理想状态下，移动支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可利用平台进行交易， 在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组织、商户和消费者组成支付流程的完整闭 环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服 务，但在实际市场上，由于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的 不同，具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占有领先的战 略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的所有环节，进行利益共享和合 作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。 移动支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行为主体的运营模式；以 第三方支付服务提供商为主体的运营模式；银行与运营商合作的运营模式，但无论哪种商业模式，其主 要盈利模式只有三种：即前向用户服务费、结算手续费和后向商户服务费三种。  前向用户服务费：用户使用手机近距支付业务按月或者年收取的基本功能或增 值服务费用。  结算手续费：手机近距支付用户使用手机支付业务进行的消费过程中，手机支 付服务提供商向商户提供了结算服务，按协定收取一定的费用。  后向商户服务费：手机支付服务提供商利用自身的规模化用户资源为商户搭建 商机拓展平台，通过