《成商集团股份有限公司 重大资产购买预案》.pdfVIP

成商集团股份有限公司 重大资产购买预案 股票简称：成商集团 上市地点：上海证券交易所 股票代码：600828 成商集团股份有限公司 重大资产购买预案 交易对方 住所及通讯地址 成都仁和实业（集团）有限公司 成都市人民东路61 号 P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road 纪高有限公司 Town,Tortola,British Virgin Islands 独立财务顾问 二〇一五年十一月 目录 交易各方声明8 一、公司声明 8 二、交易对方声明 8 重大事项提示9 一、本次重组方案简要介绍 9 二、本次交易是否构成重大资产重组、借壳、关联交易 9 三、本次重组定价依据、支付方式情况 9 四、本次交易标的预估作价情况 10 六、本次重组对上市公司的影响 10 七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 10 八、本次重组相关方所作出的重要承诺 11 九、本次重组标的最近36 个月内向中国证监会报送IPO 申请文件和参与上 市公司重大资产重组的情况 12 十、公司股票停复牌安排 12 十一、待补充披露的信息提示 12 重大风险提示13 一、本次交易的相关风险因素 13 二、标的公司的相关风险 16 三、股价波动的风险 19 四、其他风险 19 第一节 本次交易概况20 一、本次交易背景和目的 20 二、本次交易的具体方案 22 三、本次交易相关合同的主要内容 23 四、本次交易的整体方案符合《重组办法》第十一条的各项要求 29 第二节 上市公司基本情况33 一、上市公司以及成商控股基本信息 33 二、公司历史沿革 34 2 三、公司最近三年控股权变动情况 39 四、公司最近三年及一期重大资产重组情况 40 五、公司最近三年及一期主营业务发展情况 41 六、公司最近三年及一期主要财务指标 41 七、上市公司控股股东、实际控制人情况 41 八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明 43 九、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证 券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明 43 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明. 44 第三节 本次交易对方的基本情况45 一、本次交易对方总体情况 45 二、本次交易对方详细情况 45 三、交易对方已经合法拥有拟购买资产的完整权利以及不存在限制或者禁止 转让的情形 49 四、交易对方关于本次重大资产重组未泄露重大资产重组内幕信息以及未利 用本次重大资产购买信息进行内幕交易的说明 49 第四节 交易标的基本情况50 一、成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”） 50 二、成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”） 71 三、交易标的的关联方情况 82