《浙江省义乌2016年度第一期 中小企业集合票据募集说明书》.pdfVIP

浙江省义乌2013年度第一期 中小企业集合票据募集说明书 注册金额：10,000 万元人民币 发行金额：10,000 万元人民币 发行期限：2 年 担保方式：中债信用增进股份有限公司 提供不可撤销的连带责任保证 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级：增信机构主体信用等级 AAA 本期集合票据信用等级 AAA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 浙江伟海拉链有限公司 5,000 万元 BBB- 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 5,000 万元 BBB- 主承销商/簿记管理人 浙商银行股份有限公司 二〇一三年七月 1 声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断集合票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据的联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董 事或其他有权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的联合发行人的企业负责人、主管会计工作的负责人和 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响联合发行人 偿债能力的重大事项。 2 重要提示 本期中小企业集合票据由浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业 集团有限公司两家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠 名、统一信用增进、统一发行注册”的方式一次性发行的。任一联合发行人 在其发行额度内各自承担还本付息义务，其参加本期中小企业集合票据的 发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担保。 中债信用增进投资股份有限公司为本期中小企业集合票据存续期限内 联合发行人应偿付的 1 亿元中小企业集合票据的本金、利息、发行条款规 定的违约罚息、损失赔偿金和实现债权的合理费用提供全额不可撤销连带 责任保证担保。 3 目录 第一章 释义 7 第二章 风险提示及说明 12 一、本期集合票据的投资风险 12 二、联合发行人的相关共性风险 12 三、与联合发行人相关风险 13 四、本期集合票据所特有的风险22 第三章 发行条款和发行安排 23 一、发行条款23 二、发行安排 24 第四章 募集资金的运用 27 一、发行本期集合票据的目的27 二、本期集合票据募集资金的用途27 三、承诺27 第五章 联合发行人的基本情况 29 一、伟海拉链