《银行业务风险管理周刊2016年第01期（电子版）》.docVIP

本期目录 Ⅰ 焦点事件风险分析 3 济南票证伪造案警示银行加强票据风险管理 3 Ⅱ 全面风险管理解析 9 ※信用风险 9 对需要关注行业经营风险的分析和信贷建议 9 ※操作风险 12 银行票据市场灰色资金链曝光 12 ※市场风险 16 人民币升值压力未减，2011年或面临三率齐动态势 16 Ⅲ 风险管理同业经验 19 独特的业务流程打造创新的业务体系 19 Ⅳ 风险经理实战培训 23 ※贷前审核分析 23 抵押物的选择与评估 23 ※贷中授信指引 27 建筑业授信指引 27 ※贷后风险管理 30 贷款展期不应过于随意 30 ※风险团队建设 34 兴业银行五项目标助推风险管理建设 34 Ⅴ 形势政策综合分析 36 ※政策监管 36 央行上调两率释放流动性紧缩信号 36 ※形势分析 38 2011年银行业控制信贷与监管达标并行 38 Ⅵ 一周风险要闻回顾 42 2011年警惕经济上行风险 42 2011年经济难点数据分析 42 住建部时刻准备调控新招数 43 五大风险源威胁全球金融稳定 43  Ⅰ 焦点事件风险分析 济南票证伪造案警示银行加强票据风险管理 所谓伪造、变造金融票证罪是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其它银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。近日，山东济南查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的案件，涉及济南市多家金融机构和企业。对此，我们认为银行应从内部管理和操作上加强票据诈骗风险的防范。 【银联返回目录 Ⅱ 全面风险管理解析 ※信用风险 对需要关注行业经营风险的分析和信贷建议 近期除了比较明显的落后产能行业风险，房地产贷款风险和融资平台贷款风险外，据调查，还有一些行业由于多种因素的原因，风险较明显，存在一定的行业经营性风险，并与银行贷款相关联。 【银联信摘编】 一、需要关注的行业风险 （一）过度依赖出口的外贸企业的信贷风险 经受住了金融危机考验生存下来的有出口业务的企业，大多是密集性生产企业，由于美国和欧盟国家对中国企业的封锁没有停止，外贸订单不稳定，原材料成本上涨，特别是2010年欧元的下跌，对出口企业影响很大，预测人民币升值1个百分点，会影响企业利润2-5%，而劳动密集型生产企业，低工资会引起劳动力流失，职工工资的调整会使劳动力成本大幅上升，直接使企业的成本增加，利润减少。 这些行业主要集中在工具，服装，玩具，电子等传统产业。我们在调查中了解到，很多外贸企业无论订单是否稳定，其利润率很难超过5%，特别是在成本上升的情况下，利润率会降到1%、2%，甚至有的是零利润。从现实的情况来看，在利润率不到2%的情况下，即使有稳定的订单，微薄的利润很难维持正常的运营。但有不少企业由于是地方的重点企业和支柱企业或上市公司，在银行有较强的融资能力，在继续增加贷款的同时，掩盖了实际亏损引起的资金不足的问题。 （二）外方投资的跨国企业的信贷风险 这些外资企业（包括台商独资）多数受母公司的控制，由于原料采购，产品销售有的“一头在外”，有的“两头在外”，关联交易复杂，银行很难监控其运作模式，经营风险较大，从其财务报表来看，有很多是亏损的，但不排除控制利润和向境外转移利润的现象。 （三）存在环保问题的高污染行业的信贷风险 环境保护越来越受到人们的重视，在高度关注环保的情况下，涉及环境污染的“五小”，“三高两低”的企业将被关闭，使银行在这些行业的投入存在风险。行业主要分布在钢铁，建材，石化，造纸等，在调查中发现除了小企业外，一般的企业风险暴露时基本没有什么明显的征兆，突发性较强。 （四）食品饮料行业的信贷风险 食品行业的安全和质量问题可以决定企业的生死，生产和出售过期或变质食品的厂商会被责令淘汰。 （五）煤化工行业的信贷风险 据调查，2010年以来，这些企业已出现大面积亏损，而且在今后一段时间内很难有改观，但还有企业在扩建规模。在高成本的原材料、产品低价格的情况下，企业会不断亏损，有一定数量的落后产能的中小型企业会因为抵抗不住继续亏损而被迫关闭。 二、如何防范上述行业风险 上述这些行业的风险有受金融危机的影响，产品出口减少和利润下降；有政策因素，有环境因素，有供求因素等综合原因，我们对此提示，银行要重视和防范在这些行业授信客户的风险。我们认为，银行对于这些行业风险的防范重点在于对风险企业的识别和出现风险时决策的主动性： （一）要进一步提升银行应对风险局面的能力 一是要提高自我识别风险，自我管理风险的能力。要准确把握“区别对待，有保有压”的宏观调控要求，在信贷结构调整上，要限制对“两高”行业，产能过剩行业，劣质企业和行业风险突现的新增贷款，从源头上管控风险。 二是加强风险排查，加强对产业政策和客户信息的跟踪分析，要防止风险的传导。 三是加强风险监测预警，要确定风险客户名单，及时分析