《华电国际电力股份有限公司A股发行网下配售发行公告》.pdf

华电国际电力股份有限公司 A 股发行网下配售发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司 重要提示 1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）本次发行人民币普通 股（A 股）不超过7.65 亿股的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监发行字[2005]2 号文核准。 2 、本次发行采用向中国华电集团公司 （以下简称“华电集团”）定向配售、网 下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者按市 值配售（以下简称“市值配售”）相结合的方式，网下配售由保荐机构（主 承销商）中国国际金融有限公司负责组织实施。 3、本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行数量不超 过7.65 亿股；其中，向华电集团定向配售不超过 1.96 亿股，在网下通过累计 投标询价向配售对象配售不超过 2.845 亿股，及在网上通过市值配售方式向 二级市场投资者配售不低于2.845 亿股。 4 、询价对象：符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证 监发行字［2004 ］162 号文）和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为 的监管要求－股票发行审核标准备忘录18 号》中界定的询价对象的条件，且 已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象。 5、本次公开发行股票的保荐机构和承销商不得参与本次公开发行股票的询价和 配售。 6、配售对象：上述询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证 券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象， 均可参加本次发行网下累计投标询价和配售。 7、本次累计投标询价的申购报价区间为每股2.3 元－每股2.52 元。 8、市值计算日：本公告提醒二级市场投资者参与市值配售以2005 年 1 月20 日 1 （T-2 日）持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市 值为准进行市值配售。 9、本次对配售对象配售的股票锁定期为3 个月，网上市值配售的股票在股票挂 牌后可以随时出售，具体上市时间另行公告。 10、本《华电国际电力股份有限公司A 股发行网下配售发行公告》（以下简称“《网 下发行公告》”）仅适用于网下对配售对象的配售，在网下申购的配售对象请 注意本《网下发行公告》中有关申购时间、申购程序、申购价格、申购数量 的具体规定。有关网上市值配售的具体规定，将于市值配售前刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《华电国际电力 股份有限公司 A 股发行向二级市场投资者定价配售发行公告》（以下简称 “《市值配售公告》”）中详细介绍，请投资者留意。 11、本《网下发行公告》仅对华电国际本次 A 股发行中对配售对象网下配售的 有关事宜作出说明，以方便配售对象进行申购报价。投资者欲了解公司股票 发行的一般情况，请详细阅读于2005 年1 月17 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《华电国际电力股份有限公司 招股意向书（摘要）》和刊登在上证所网站 上的招股意 向书全文及审计报告等有关资料。 12、有关本次发行的其他事宜，中国国际金融有限公司将视需要在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，请投资者留意。 定义 除非特别提示，本《网下发行公告》中的下列词语定义如下： 发行人/ 华电国 指华电国际电力股份有限公司 际 保荐机构/ 主承 指中国国际金融有限公司 销商 承销团 指以中国国际金融有限公司为主承销商，由具有承销资格的有 关承销商为副主承销商或分销商为本次 A 股发行而组建的承 销团 上证所 指上海证券交易所 登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司 询价对象/ 网下 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通 询价对象 知》（证监发行字［2004 ］162 号文）和《对首次公开发行股 票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行