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嘉豐冷凍冷藏股份有限公司 總經理: 何 山 田 台灣冷凍水產產業之產業分析 目 錄 前言 分析架構 產業五力分析 價值鏈分析 鑽石模型分析 產業SWOT分析 發展競爭策略 三、台灣冷凍水產業之現況分析 （一）產業分類與範圍 （二）台灣冷凍水產業之發展歷程 （三）台灣冷凍水產業之特性 （四）台灣冷凍水產業之現況分析 四、台灣冷凍水產業之產業分析 （一）總體環境分析 （二）五力模式分析 （三）價值鏈分析 （四）鑽石模型分析 （五）嘉豐公司簡介及分析 （六）台灣冷凍水產業之SWOT分析 五、競爭策略之擬定 （一）全面成本領導策略 （二）創新研發策略（產品線延伸） （三）市場發展策略（通路、品牌） （四）國際化策略 （五）主動出擊（改變遊戲規則） 六、結論與建議 （一）結論 （二）對業者之建議 （三）對政府之建議 前言 　　冷凍水產產業，在台灣已有40年以上的歷史，其間由萌芽到盛極而衰，其中更牽涉到廣大養殖農民、漁民及工人的社會利益。我們發現台灣水產業，仍只善於生產、製造（加工）普遍缺乏行銷、品牌和通路的經驗，面對兩岸在今年11月同時加入ＷＴＯ所帶來的可能衝擊，如何重振台灣水產業，並減低廣大農漁民可能受到的傷害，實在是我們業者與政府責無旁貸的責任，筆者出身小農家庭，又從事冷凍水產業已有18年時間，其間多次配合農委會政策，與嘉義區漁會合作在產季價格崩盤及寒害期間大量收購虱目魚冷凍儲存，協助穩定魚價及供銷秩序。如今有幸在中山大學EBMA班上課，願就個人所學企業經營管理理論與實務上的經驗，分析探討台灣冷凍水產業國際競爭力，並提供個人一些淺見，尚祈教授及各界先進不吝指教。 分析架構 產業情境 總體環境 產 品 狀 況 生 產 狀 況 市 場 狀 況 競 爭 狀 況 經 濟 層 面 文 化 層 面 人 口 層 面 產業五力分析 嘉豐公司分析 三、台灣冷凍水產業之現況分析 產業分類與範圍 　　冷凍水產品隸屬於冷凍食品工業中的一項，冷凍食品約於1930年由美國開發成功上市。隨著經濟快速發展繁榮，女性就業人口增加，飲食習慣改變要求快速方便，外食市場規模逐年擴大，加上生產技術提升，包裝技術改良，行銷通路超市量販，CVS快速擴張，使得冷凍食品的需求量呈穩定快速成長。冷凍食品可依原料類別分成四大類： 冷凍肉類、冷凍蔬果、冷凍水產、冷凍調理食品。 冷凍水產則可依產品原料屬性分成三大類：魚類、蝦類、軟體類。 冷凍食品類 冷 凍 食 品 工 業 四大類別 內 容 冷凍肉類 係以畜禽產品等為原料，經加工處理而成，主要產品為冷凍豬肉、冷凍禽肉（雞、鴨）等，其中以冷凍豬肉為出口大宗。 冷凍蔬果 主要以農產之蔬果作為原料素材，再經由冷凍加工處理而成，主要的產品為冷凍毛豆、菜豆、竹筍、混合蔬菜等，其中冷凍毛豆為出口大宗。 冷凍水產 主要的產品有冷凍鮪魚、冷凍正鰹、冷凍鰻、冷凍蝦（海蝦、草蝦、白蝦）、冷凍魷魚、冷凍巴鰹、冷凍魚片。 冷凍調理食品 主要是將農、畜、水產品等原料，經由適當調理加工後妥善包裝於冷凍（-18℃）的條件下儲存販賣，其食用前只要經由簡單的加熱處理即可食用的產品；以內銷為主，其中以冷凍水餃之產銷量為最大宗。 （二）台灣冷凍水產業之發展歷程 1.萌芽時期（1960-1969） 　　　　　　 早期冷凍水產之外銷始於漁港附近的冷凍製冰廠，其產品大部為海捕的蝦類（海大蝦、蝦仁）及漁類（赤海、鬼頭刀、鮪魚）的初級加工。由於此時期的原料價格低，出口具有競爭優勢，市場逐步成長。 2.外銷擴張時期（1970-1987） 　　 此時期由於遠洋漁業的發達以及國內草蝦、鰻魚、吳郭魚、虱目魚的養殖成功，外銷市場快速成長，並曾有草蝦王國、鰻魚王國的美譽。 3.內銷轉旺時期（1988-1995） 　　　　隨著國內經濟快速成長以及社會生活型態的改變，冷凍食品具安全、衛生、方便、快速的特性已逐漸為國人所接受，加上國內水產資源的減少，以及消費者對水產品多樣化的需求，國內冷凍水產品的需求快速成長。 4.轉型期（1995-以後） 　　　　　　　　由於國內水產資源的持續減少，冷凍水產品業者不得不開始往國外水產資源豐富的地位（泰國、大陸、越南）外移，或是轉型為進口行銷廠商，調理食品廠商，或是轉型為低溫倉儲及物流公司。 （三）台灣冷凍水產業之特性 1.廠商地理位置集中