克明面业招股说明书.pdf

克明面业股份有限公司 KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO., LTD. （湖南省南县兴盛大道工业园1 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟发行2,077万股，占发行后总股本的比例为25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 21.00 元、通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期 2012 年 3 月 5 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,308 万股 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自发行 人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。” 公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、 陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏共同承诺：“自发行人股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 本次发行前股东所持 股份。” 股份的流通限制及股 公司其余股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二 东对所持股份自愿锁 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的 定的承诺 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、 陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远承 诺：“在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交 易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份 总数的25% ；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份， 离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行 人股份总数的50% 。” 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 2 月 5 日 1-1-1-1 克明面业股份有限公司                                                  招股说明书  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。