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思美传媒股份有限公司 SIMEI MEDIA CO.,LTD. （注册地址：杭州市南复路59 号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 （申报 稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 招股说明书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：2,433 万股 每股发行价格： 元 发行后总股本：9,729.80 万股 预计发行日期： 年 月 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股东之朱明虬、首创投资、朱明芳、余欢、程晓文、吕双元、 徐兴荣、边恒、盛为民、虞军、唐刚、陈静波、俞建华、王秀娟、颜 骅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 本次发行前 管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东所持股 公司股东之吴红心、同德投资、陶凯、朱昌一承诺：自公司股票 份的流通限 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持 制及自愿锁 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 定股份的承 诺 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的朱明虬、程晓文、 吕双元、徐兴荣、余欢、唐刚、陈静波、王秀娟、李微、邱凌云承诺： 在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份 总数的25% ；离任后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年6 月2 1 日 1-1-1 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 招股说明书