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創業計畫書撰寫大綱
創業計畫書範例(節錄中山大學企管系劉常勇教授之創業計畫書編撰說明)
一、經營與投資計劃摘要
這部份主要說明資金需求的目的,並摘要說明整份計劃書的重點,目的是為吸引投資者進一步評估的興趣。主要的內容如下:
公司名稱與經營團隊介紹
經營計畫書的重點摘要
創業團隊成員的優勢背景
投資事業項目或產品之背景與特性說明
市場規模與預期佔有率
擁有的核心競爭優勢
擬採行的經營策略與營運模式
財務需求與預期投資報酬率
申請融資的金額、型式、股權比例及價格
資金需求的時機與運用方式
未來融資需求及時機
總計劃成本與預算資本額
投資者可望獲得的投資報酬
二、公司簡介
公司成立時間、形式與創立者。
公司股東結構,包括股東背景資料、股權結構。
公司發展簡史與業務範圍。
三、事業願景與組織管理
事業願景、經營理念、文化與價值觀。
經營團隊的學經歷、產業經驗與專業背景。
說明所擁有的成功經營經驗與優勢的組織管理能力。
企業的組織結構,以及未來組織結構的可能演變。
人力資源發展計劃,包括各功能部門人才需求計畫、公司薪資結構、員工分紅與認股權力、招募培訓人才的計畫等。
四、產品特性說明
產品的發展階段()
五、產業與市場分析
產業環境、產業結構、產業內競合關係(五力分析)、以及市場生命週期發展階段。
界定產品的目標市場,包括銷售對象(目標顧客與主要客戶)、銷售區域、銷售範圍。
過去、現在、以及未來的市場需求與市場成長潛力(包括市場潛力與市場滲透力)。
過去、現在、以及未來的市場價格發展趨勢。
說明企業在過去與現在的市場銷售量、市場成長情形、市場佔有率變化情形。
說明市場上主要的競爭者,包括競爭者的市場佔有率、銷售量、排名,彼此的優劣勢與經營績效表現、以及因應的競爭策略()SWOT分析,提出一套能夠實現願景與經營目標的策略方針。
比較明確的提出一套能夠實現經營目標與策略方針的經營模式架構,包括能夠明確定位與創造差異化基礎的核心策略內涵、能夠呈現核心能力的策略性資源內涵、能夠增加顧客價值的顧客關係體系內涵、以及能夠劃定公司界線與促進策略聯盟的產業價值網絡內涵。
說明如何結合上述經營策略與經營模式,來創造競爭優勢與實現高額利潤目標。好的經營策略與模式必須要能顯現出差異化的特色,並且能夠維持長期的競爭優勢。
說明在未來事業發展的不同階段,經營策略與模式可能的變遷。
七、經營效益
說明產品的成本結構,在不同產能狀況下個別產品的毛利率、總體平均毛利率、稅後淨利率,以及該淨利率隨著時間可能產生的變化。
將前述成本結構、毛利率、淨利率等與該產業標竿企業或具代表性的企業相比較,以顯示相對卓越的經營效益。
說明企業將如何長期維持經營效益,如何製造進入障礙以防止經營效益的衰退。
說明達到損益平衡的時間以及實現正現金流量所需的時間,並指出在不同產能狀況與經營策略下,上述時間值可能發生的顯著變化。
八、行銷計劃
說明企業的產品定位與品牌策略,現在與未來五年的行銷策略,包括銷售與促銷的方式、銷售通路與銷售點的設置方式、產品訂價策略、不同銷售量水準下的訂價方法,以及廣告與銷售計劃的各項成本。
說明顧客服務體系建制構想與顧客關係管理的運作方式。
能運用行銷研究方法提出比較具體的市場與顧客資料,來說明市場定位以及市場行銷策略規劃的依據。
預估企業未來的市場銷售量、市場成長情形、市場佔有率變化情形。需要提出主要市場顧客的特徵,其接受公司產品的事實證據,以及該產品對顧客的具體利益與價值。如果是新產品則需要提出Beta Site Testing,專家意見、以及焦點顧客訪談等資料,以做為佐證。
九、技術與研究發展
說明產品研發與生產所需的技術來源,以及技術與生產團隊的專長與特質。
說明技術特性與應用此技術所開發出來的產品,技術研究所具有的競爭優勢與利基,關鍵核心技術的組成與內涵,目前企業在產業中技術領先的地位,以及產業技術未來的發展趨勢。
說明公司當前所擁有的專利數量與價值,以及對於智慧財產權管理的策略態度。
說明企業的技術策略規劃內涵,包括短、中、長期計畫,技術部門的技術資源管理方式,持續保持技術優勢的競爭策略,以及可能採行的技術策略聯盟與技術引進的對象。
說明未來的技術發展路徑圖,包括技術研究與發展方向、資金需求、技術研發之具體計畫內容,研發風險、以及預期的成果。
十、生產製造計劃
說明建廠計劃,包括廠房地點、設計、以及所需時間與成本。
說明製造流程、生產方法、品質管制方法、以及製造設備的需求,包括設備廠商與規格功能要求。
說明物料需求結構,原料、零組件來源與成本管理、委託外製與外包管理情形。
產品各項固定成本與變動成本的說明,以及詳細生產成本的預估。
生產計劃,包括自製率、良品率、開工率、人力需求等。
十一、事業進度與重要時程
陳述企業發展初始階段的重要時程,以月為單位來說明自公司成立到貨款正
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