杰赛科技关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告_股票频道.PDFVIP

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-008 广州杰赛科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”） 于2015 年8 月31 日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自2015 年8 月31 日开市起停牌；2015 年9 月 15 日发布了《关于筹划重大资产重组的 停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公 司股票自2015 年9 月 15 日开市时起继续停牌；2015 年 10 月 15 日、11 月 16 日、12 月 15 日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告 编号：2015-043、2015-052、2015-061）；停牌期间，公司严格按照有关规定每 五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》及《关于筹划重大资产重组的停 牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、 2015-045、2015-050、2015-051、2015-053、2015-056、2015-057、2015-060、 2015-062、2015-063、2016-001、2016-002、2016-003、2016-005、2016-006）。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式开展本次重大资产重 组。 1、发行股份购买资产：以2015 年12 月31 日为审计、评估基准日，杰赛科 技拟向中国电子科技集团公司第五十四研究所、第五十研究所、中华通信系统有 限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等法人和自 然人发行股份，以购买其持有的河北远东通信系统工程有限公司 （以下简称“远 东通信”）、北京中网华通设计咨询有限公司（以下简称“中网华通”）、北京华通 天畅工程建设监理有限公司 （以下简称“华通天畅”）、中电科卫星导航运营服务 有限公司（以下简称“中电科导航”）、上海协同科技股份有限公司公司（以下简 1 称“上海协同”）、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”） 的股权。上述标的资产的初步估值为18-20 亿元左右。 2、募集配套资金：公司拟向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行 股份募集配套资金18-20 亿元左右，配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金扣除发行费用后用于杰赛科技珠海通信装备制造中心项 目、海外通信业务平台建设项目及各标的公司的研发及产业化项目等。 由于本次重组目前正在履行国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国 务院国资委”）的预审核程序，且相关尽职调查和审计、评估工作仍在进行当中， 因此，本次重组的预案以杰赛科技董事会审议通过的为准。 二、目前本次重大资产重组的进展情况 在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的筹备工作，积极努力推进项目进 程，包括：梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查及审计评 估、对标的资产进行重组前的规范整改、梳理募投项目并开展相关备案审批、与 募集资金认购方进行洽商、对重组方案进行分析和论证、向国务院国资委申请预 审核等各项工作。 目前，杰赛科技和中介机构与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电 子科技集团公司（以下简称“中国电科”或“集团公司”）及其下属单位进行了 积极沟通，确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资 产重组等相关工作。重组各方对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套 资金投资项目进行了初步梳理及方案论证，现已基本确定拟注入的资产范围，主 要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟 或具有较好市场前景的民品资产，包括远东通信、中网华通、华通天畅、上海协 同、电科导航、东盟导航等，目前中介机构正在开展该等标的资产的尽职调查和 审计、评估工作，并对本次重组方案进行编制和论证。 2015 年11 月25 日、12 月11 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会 议及