最新CRM系统管理员操作手册V.docVIP

目录 1. 用户 3 访问用户管理 3 新用户的建立，第1步（共3步） 3 新用户的建立，第2步（共3步） 4 新用户的建立，第3步（共3步） 5 查看用户活动的历史记录 5 记录再分配和禁用用户 5 使用再分配和禁用功能 6 使用再分配按钮 7 使用禁用按钮 7 删除用户 7 2. 权限 8 用户配置页面 8 区域 9 配置文件 9 3. 翻译 10 内嵌翻译模式 10 重命名一个区域 10 自定义字段方法 11 翻译列表方法 11 4. 屏幕 12 添加字段到屏幕 12 5. 列表 13 给列表添加新的一列 13 例如：给通信列表添加新的一列 13 维护现有列表的布局 13 例如：更改机会列表 13 6. 环境迁移 14 7.1进行数据库的备份 14 7.2 文件的备份 15 7. 工作流 15 工作流 15 状态 15 规则 16 JavaScript条件 17 操作 17 操作概述 18 8. 数据库安装简要步骤及注意事项 18 sql server安装 18 9. 报表开发维护 21 报表定制开发维护 21 已开发报表列表及视图对应 23 10. SageCRM安装简要描述 24 双击setup，开始创建 24 选择全新安装或升级 26 填写名称以及许可信息 27 选择数据库 27 填写数据库名称信息 28 选择安装目录 29 填写数据库信息 30 选择是否包含演示数据