国内三胺市场及发展分析资料.ppt

国内三聚氰胺市场及未来发展分析 ——河南省中原大化集团—— 河南.郑州 2012.08.01 目 录 一、全球产能情况 二、中国产能情况 三、全球需求情况 四、中国需求情况 五、2011.01-2012.06价格变动情况 六、市场行情分析 七、行业现状分析、存在问题及发展建议 2012年新增产能 2012年中国预计新增产能40万吨，2012年上半年已经投产8万吨，洪湖银珠科技5万吨、重庆建峰3万吨、2012年下半年，中国在建三聚氰胺装置计划投产的厂家还有：鲁西化工16万吨、河南骏马5万吨、山东舜天5万吨、辛集九元化工3万吨、山东明水3万吨，总产能将增加40万吨，新增产能的释放，对市场影响是极其巨大的。 目前三聚氰胺产能排名 目前世界三聚氰胺产能前三名的企业是四川玉象28万吨/年（四川眉山12万吨、新疆11万吨、洪湖银珠科技5万吨），OCI22万吨/年（荷兰16万吨、印尼6万吨），厄戈林治16万吨，至2011年底产能在5万吨以上的企业10家，我国7家。 三聚氰胺产能分布说明 中国产能已超过中国以外的全球其他国家产能的总和。目前为止国内三聚氰胺产能主要分布在山东（三聚氰胺生产企业15家，产能41万吨）；川渝地区（三聚氰胺生产企业6家，产能37万吨）；河南(三聚氰胺生产企业3家，产能19.5万吨)；新疆（三聚氰胺生产企业2家，产能16.2万吨）；产量在5万吨以上的有山东、川渝、河南、新疆、江苏、山西、安徽、湖北等9个省份，产能在3万吨以上的省份占中国省份的1/3强。全国产能1万吨以上的企业有30家，产能119.5万吨，占总产能的88.5%。 三聚氰胺全球需求分布说明 2011年全球的三聚氰胺总需求量约为：140万吨/年。 北美市场：14万吨/年 欧洲（含俄罗斯、土耳其）：46万吨/年 非洲：2万吨/年 南美洲：3.5万吨/年 亚洲（含纽澳，不含中国）：28万吨/年 中国：55万吨/年 2011年至2012年6月国内市场情况简介 2011年1-7月份三聚氰胺市场走势与大宗原材料总体走势大致相同，只是时间点稍有滞后。 1—4月在通胀的的形势下，不断走高同时窄幅震荡。 5月冲高至最高达到出厂价10300元/吨。 6—7月随着国际、国内经济形势下滑而大幅回落，市场价格降到常压法出厂价8400元/吨，高压法出厂价达到8700元/吨。 8月份由于国内三聚氰胺装置的开工率不高，加之很多下游企业认为每年的十月份后价格会有所反弹，部分下游企业想抄底拿货，三聚氰胺厂家和经销商也推波逐浪。 2011年至2012年6月国内市场情况简介（续1） 9月初三聚氰胺市场价格稍有反弹，高压法出厂价调至9200-9300元/吨，常压法调至8700-8800元/吨。9月中旬开始，四川美氰3万吨/年、湖北华强5万吨/年装置顺利投产，加之国内其他原有装置的恢复正常生产，三聚氰胺的市场供应量增加，下游需求则出口受阻及经济的不景气严重减少，供大于求的局面加剧了市场竞争，从9月下旬开始，市场价格一路下滑，直至年底。 2011年至2012年6月国内市场情况简介（续2） 2012年三聚氰胺市场没有因尿素价格一路高歌的影响出现明显的好转，反而因为国内房地产政策影响，加之国际国内经济低迷，下游需求严重萎缩，市场价位一直在低位徘徊，出厂价常压法在7600-8200元/吨；高压法在7900-8500元/吨震荡，目前常压法又跌至7500元/吨关口，高压法市场价格受常压法的影响也在下滑，且目前市场价格没有止跌的迹象，仍有继续缓慢下滑的可能。 2011年-2012年上半年出口量 2011年至2012年5月份出口价格 三聚氰胺市场情况分析 1、国内产能的急剧增加，上下游增速不同步。 2、国际政治经济形势的恶化，加剧了世界经济的不确定 性，国内经济放缓及房地产调控的持续将减少需求。 3、发达经济体贸易保护主义抬头，人民币升值降低了三胺出口的竞争力。 4、全球三胺行业正处于洗牌阶段，如帝斯曼短流程高压法、玉象第三代气相萃冷技术都具有成本优势。 5、近年，国际三胺巨头已把生产装置往中东等油气产地转移，大大降低了生产成本，提高了竞争力。 6、三聚氰胺的下游开发力度不大，三聚氰胺市场需求整体还是较窄。 2012年三聚氰胺行业分析 2011年9月份以来，国内几套新上三聚氰胺装置陆续开车，产能逐步得到释放，三聚氰胺行业整体面临原料成本上升，国内外经济形势下行加大及国家对房地产调控政策的持续等诸多因素影响，三聚氰胺行业盈利水平整体下降，目前许多企业已处于亏损状态。 2012年三聚氰胺行业分析 1、中小企业面临严重生存危机，房地产调控效应进一步显现，三胺60%用于房地产行业，下游开工率严重下滑。 2、原料价格上升导致三胺制造成本上升。 3、部分新建大装置将陆续投产，市场价格将继续在