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三、发行条件 分离交易可转债特殊规定：《上市公司证券发行管理办法》 第二十八条 分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。 分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权分别符合证券交易所上市条件的,应当分别上市交易。 第二十九条 分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年。 第三十三条 认股权证的存续期间不超过公司债券的期限,自发行结束之日起不少于六个月。 第三十四条 认股权证自发行结束至少已满六个月起方可行权,行权期间为存续期限届满前的一段期间,或者是存续期限内的特定交易日。 3、公司债 三、发行条件 第十八条 有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券： 　　(一)前一次公开发行的公司债券尚未募足； 　　(二)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态； 　　(三)违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。 3、公司债 四、申报材料 《证券法》 第十七条申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件： 　　(一)公司营业执照； 　　 (二)公司章程； 　　(三)公司债券募集办法； 　　(四)资产评估报告和验资报告； 　　(五)国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。 　　依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。 3、公司债 四、申报材料 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》 1、公司债券发行的募集文件 　　1-1募集说明书（申报稿） 　　1-2募集说明书摘要 　　1-3发行公告（发审会后按中国证监会要求提供） 3、公司债 四、申报材料 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》 2、发行人关于本次公司债券发行的申请与授权文件 　　2-1发行人关于本次公司债券发行的申请报告 　　2-2发行人董事会决议 　　2-3发行人股东大会决议 3、公司债 四、申报材料 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》 3、中介机构关于本次公司债券发行的文件 　　3-1保荐人出具的公司债券发行保荐书 　　3-2发行人律师出具的法律意见书 3、公司债 四、申报材料 4、其他文件 4-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（截至此次申请时，近期发生重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告） 4-2发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有） 4-3本次公司债券发行募集资金使用的有关文件 4-4债券受托管理协议 3、公司债 四、申报材料 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》 4、其他文件 4-5债券持有人会议规则 4-6资信评级机构为本次发行公司债券出具的资信评级报告 4-7本次发行公司债券的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件（如有）；担保财产的资产评估文件（如为抵押或质押担保） 3、公司债 四、申报材料 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》 4、其他文件 4-8担保人最近一年及一期的财务报告、审计报告（如有） 4-9特定行业主管部门出具的监管意见书 4-10承销协议（发行前按中国证监会要求提供） 4-11发行人全体董事、监事和高管对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 3、公司债 一、短期融资券及中期票据简介 （一）短期融资券 短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 企业短期融资券本质上是一种商业票据，是在银行间债券市场面向投资人发行的直接融资工具，具有固定收益，到期偿还，发行期限在1年以内的货币市场产品特征。期限不超过365天。 （二）中期票据 中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。期限一般为3-5年。 二、政策框架与管理要求 1、短期融资券及中期票据在银行间债券市场发行实行注册制 企业发行中期票据通过中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）进行注册即可。 交易商协会接受注册申请采取了没有试点、没有批次、不预设规模的开放式姿态，