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何謂財富管理 一般Sales與客戶關係 理財專員與客戶關係 理財三環 理財時代的來臨創造財富管理的新思維 客戶對諮詢的需求因產品而異 不同投資組合 風險與報酬變化 配合生命週期提供理財服務 財務需求為導向建立客戶關係 銀行理專面對的過去和未來 業績提升的自我檢視方式 理專如何進行客戶管理 開始理專有效率的一天 客戶管理 潛在客戶管理 客戶人際網及轉介關係管理 家族客戶管理 客戶分群設定管理 客戶Profile建立 特殊勿干擾設定 客戶特殊紀錄 行銷管理 業務開發 40%新客戶開發 60%深耕既有客戶 擬定業績達成目標 客戶訪談計劃 銷售商機記錄 作業管理 客戶各項往來到期通知 行事曆檢查 主管交辦事項 客戶交辦事項 客戶生日回饋 財富管理 分析與紀錄客戶屬性 協助客戶設定目標 建立投資組合 停利停損設定 追蹤投資組合績效 定期調整投資組合 知識管理 經驗分享 經常閱讀各類資訊 建立學習對象 設定證照取得時間表 理專每日的功課 理財專員 TO 理財顧問的必要課題 理財專員扮演的角色 服務者 專業知識者 教育者 傾聽者 好朋友 理財專員扮演的角色 五不 不要把自己當神 不要把客戶投資失利的責任往自己身上攬 不要只報喜不報憂 不要隱瞞風險 不要說對不起 理財專員扮演的角色 十要 要承諾你的服務品質 要重視禮儀懂應對進退 要尊重客戶職業及隱私 要談客