第九章：财务顾问与咨询业务摘要.pptVIP

第三节 项目融资顾问业务 一、项目融资概述 （三）项目融资与一般银行贷款的区别 第三节 项目融资顾问业务 二、项目融资特征 项目融资，有广义和狭义两种理解。 特征： 1.至少有项目发起方、项目公司、贷款方三方参与。 2.发起方以股东身份组建项目公司。 3.贷款银行为项目公司提供贷款。 4.贷款银行主要依靠项目自身的资产和未来现金流量作为贷款偿还保证 5.贷款的信用结构可以是灵活和多样化的。 第三节 项目融资顾问业务 三、项目融资运作 （一）项目融资的主要当事人 1.项目发起人 2.项目公司 3.项目投资者 4.项目融资顾问 5.贷款银行 6.承建商 7.供应商 8.承购商 9.其他参与人 第三节 项目融资顾问业务 三、项目融资运作 （二）项目融资的运作模式 1.产品支付 2.金融租赁 3.建设-经营-转移（BOT） 第三节 项目融资顾问业务 四、投行在项目融资业务中的作用 投行在项目融资中的作用主要表现为：项目的可行性与风险的全面评估；确定项目的资金来源、承担的风险、筹措成本；估计项目投产后的成本超支及项目完工后的投产风险和经营风险；提供贷款人或从第三方获得承诺，建设项目风险；以项目融资专家的身份充当谈判人，在设计项目融资方案中起关键作用。 （一）投行对项目融资的筹措安排 （二）投行对项目融资的风险评估 第三节