理财规划事业的产生与发展精要.pptVIP

理财规划事业的产生与发展 中国注册理财规划师协会 讲师：孙智 第一编 理财规划概论 第一章 什么是FP 第二章 FP的历史和现状 第三章 FP的社会作用和未来发展趋势 第一编 理财规划概论 第一章 什么是FP 第二章 FP的历史和现状 第三章 FP的社会作用和未来发展趋势 一、什么是注册理财师 注册理财师是一种什么职业 第1章 什么是FP F（Financial）的含义 P（Plan）的含义 FP（Financial Plan）的含义 FP的社会需求 FP有关的各种学问和学科 FP的2个特征 4个E 思考问题 分析以下职业的共同点： 牧师 医师 律师 注册会计师 注册理财规划师 理财中的Plan 人生规划和生活计划 支持人生规划（生活计划）的两大基石 广义的财富规划（经济学）和狭义的财富规划（财务学） FP的标准定义 所谓规划理财是指通过适当的运用各种各样的生活中的资金，为明确和达到人生中包括获得住房、子女教育的准备、以及通过准备而具有一个丰富多彩的晚年生活所做的规划过程。 -----CFP Board 注册理财规划师 Professional的含义（神职人） 国际公认的几个Professional职业 注册会计师、注册律师、职业医师、牧师 注册理财师组织 注