神剑股份：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-02-02.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司 住所：芜湖经济技术开发区桥北工业园 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层 第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完 全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为 投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1-2-1 第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 6,000 万股，本次拟公开发行不超过 2,000 万股， 发行后公司总股本为 8,000 万股。其中，控股股东刘志坚（持有 2,820 万股）承 诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行前其他股东均承诺自 本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让；另外，刘志坚等 8 名持股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份 不超过其所持公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 2 、截止 2009 年 12 月 31 日，发行人滚存未分配利润为 6,895.39 万元。根 据公司 2007 年度股东大会及 2009 年第一次临时股东大会决议，若本次股票发行 成功，发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 3、发行人本次募集资金投资建设 50,000 吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树 脂项目，虽然项目产品是公司原有产品产能的扩张，可以充分利用现有经营平台， 在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面可以资源共享，发行人也已经针对 项目产品的销售从销售网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备，但项目 投产后短期内市场开拓能否顺利进行，存在不确定性。为此，发行人存在市场开 拓风险。 4 、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风 险因素： （1）近年来国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长，但受金融 危机的影响，自 2007 年以来行业增长速度有所下降。虽然近期从信贷、消费、 发电量等指标分析，国内经济发展情况正在好转，但金融危机对我国经济影响的 广度和深度目前尚不明确，我国宏观经济增速也还存在下降的风险，这将影响粉 末涂料市场需求，从而导致国内聚酯树脂的市场需求增速可能达不到期望的增长 速度。 （2 ）本次发行预计可募集资金约 1.5 亿元，而募集资金投资项目在建设期 内无法产生效益。因此，本次发行结束后，公司净资产收益率将出现较大幅度的 下降，公司面临净资产收益率下降引致的相关风险。 1-2-2 第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 （3 ）本公司生产经营中，原材料精对苯二甲酸（PTA ）、新戊二醇(NPG) 的成本占产品成本的 65%左右，主要原材料价格的宽幅波动，将对本公