通达股份：首次公开发行股票招股意向书摘要2011-02-15.pdf

河南通达电缆股份有限公司 招股意向书摘要 河南通达电缆股份有限公司 Henan Tong- Da Cable Co., Ltd. （河南省偃师市史家湾工业区） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 河南通达电缆股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 河南通达电缆股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的 “风险因素”部分，并特 别注意下列事项： 一、股东关于股份锁定的承诺 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自通达电缆公开发行股票上市 之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也 不由通达电缆回购本人持有的股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马 艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购 本人持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵 学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、 监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数 的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任 六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所 持有发行人股票总数的比例不超过50%。 二、本次发行前滚存利润的分配方案 截至2010 年 12 月31 日，公司未分配利润为133,878,781.15 元。根据公 司2009 年年度股东大会决议，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存 未分配利润将由发行后新老股东共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为铝锭和铝杆，2008-2010 年公司铝锭和铝杆的成本占 生产成本的比例分别为88.38%、87.35%和84.69%。报告期内，国内市场的铝锭 1-2-2 河南通达电缆股份有限公司 招股意向书摘要 价格波动较大，2007 年初至 2008 年 7 月，铝锭价格高位运行，受到国际金融 危机及国内铝锭的供求变化影响，2008 年7 月以后，铝锭价格迅速下滑，至2008 年 12 月铝锭长江现货平均价格跌至 10,963 元/吨，较 2008 年 7 月份下跌了 42.10%，自2009 年起铝锭价格开始逐步回升，至2010 年末，铝锭长江现货价 格维持