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中国首创-并购业务介绍 在涉及中国市场的境内并购、跨境并购领域，中国首创是公认的最为专业的投资银行 关于我们 聚焦中国市场 严谨的执行 丰富的行业经验 作为一家专注于服务中国企业的国际化投资 中国首创在代表客户进行谈判方面有着丰富 中国首创的专业团队成员均毕业于世界顶级 银行，我们致力于成为客户值得信赖的长期 的经验。在合作过程中，我们与客户深入沟 名校，并为来自零售餐饮、汽车工业、纺织 合作伙伴。我们在财务、战略以及运营等众 通并代表客户进行谈判，以保证客户能够得 服装、食品饮料、材料化工、金属矿产、工 多方面为客户提供优质的咨询服务。中国首 到其预期的结果。与此同时，客户避免了与 程设备、医疗医药、建筑等诸多行业的中国 创长期为中国优秀的国有企业、民营企业提 收购者/ 目标企业直接谈判而耗费精力或过 企业客户提供了私募股权融资、重组、并购、 供创新性的融资和并购服务，从而协助中国 早披露企业信息（这在并购中尤为关键）， 引入创新型发展模式等多个方面的投资银行 企业快速成长，同时实现我们的价值。 确保企业的正常运营不会受到影响。 服务 ，并积累了丰富的经验。 专业、诚信 对中国企业的深刻理解 广泛的融资网络 中国快速变化的商业环境中蕴藏着崭新的 中国首创与中国各个省份的地方政府、国 中国首创拥有广泛的的融资网络，但是在选 机遇和挑战。自始至终，中国首创坚持在专 有企业、央企、民营企业等均形成了良好 择投资者上我们是非常谨慎的。我们为客户 业、诚信的基础上精益求精，并专注于成为 的合作伙伴关系，并在长期的合作中形成 寻求的投资者必须满足以下条件：拥有充足 企业长期、值得信赖的合作伙伴，携手企业 了对中国企业和其在发展过程中所遇到的 的资金，具备专业的知识及战略眼光 ，有着 一同创造更大的辉煌。 问题的独特认识和深刻理解。 强大的商业关系网络，能够在上市和并购这 两个退出渠道上提出合理的建议。 中国首创——企业长期、忠实的合作伙伴 对比并购退出与IPO退出 在发达国家，无论是对于企业家还是投资机构，并购退出的规模和数量都要远远超过IPO ，其根本原因在于并购退 出在多个方面都拥有无与伦比的优势。 财富兑现的可实现性  并购退出——一般从交易开始后的6~12个月内，企业家便可收到大部分现金  IPO退出——虽然境内IPO窗口已经开启，但企业上市仍然阻碍重重，而即便成功上市 ，企业的大股东也很难 在36个月的锁定期之后实现大规模的套现，因为这不仅会对市场带来剧烈的冲击，也将给企业自身的发展带 来非常负面的影响，并受到证监会的严格监管。此外，证监会对上市企业的股东也提出了越发严格的减持限 制，如减持价格不能低于发行价 ，否则锁定期自动延长至少6个月以上等 交易架构的灵活性  并购退出——并购中的交易架构设计较为灵活，如企业家在出售大部分股权后可以以小股东的身份继续掌控 企业的经营管理，并与新的大股东一起进一步分享企业发展的红利 IPO退出——企业上市时基本上全是通过发新股的方式进行的，该架构虽然充分保护了二级市场投资者的利益， 但却不利于企业的大股东套现，此外，成为公众上市公司也意味着，公司所有的信息都要向公众公开，企业的 股东和高管也将时刻面临者来自二级市场投资者、媒体等各个方面的刁难与责问 我们的业务 中国首创是一家立足于中国市场的国际投资银行 兼并与收购 买方代表 / 卖方代表 私募股权融资 央企 / 地方国企 / 民营企业 国有企业重组、改制