怎样销售金融理财产品资料.ppt

如何销售金融理财产品 安信证券专题培训系列 销售是…… 两大主题 金融理财产品 金融理财产品是由金融机构发行的投资于金融市场的理财工具。 金融理财产品 金融理财产品是由金融机构发行的投资于金融市场的理财工具。 按发行的金融机构分类 商业银行理财产品 基金公司 证券公司 信托公司 按起始资金分类 销售原理 金融销售的重要步骤 产品分析——七要素 1、资产配置 4、费用明细 2、封闭开放 5、历史业绩 3、认购起点 6、风险评级 4、产品特点 客户拓展——产品方案 潜 准 接 在 备 近 客 工 方 户 作 法 案例——潜在客户 **公司X副总经理 1、副总是小周同学的亲戚 2、层次比较高，投资意识强 3、身处高位，没时间打理 4、比较有钱 案例——准备工作