通达OA工作流程案例及快速入门手册:.doc

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一、通达OA工作流使用说明 1、先在word中设计好“请假单”,列建议设计为四列,方便打印。 请 假 单 姓名 申请日期 部门 职务 请假类别 请假原因 请假开始时间 请假结束时间 共计 紧急联系方式 批定职务代理人 直接主管审批 分管领导审批 集团领导审批 行政部备案 2、word中的光标位置,在word中设计时,光标一定要靠左,这样复制到表单智能设计器当中,添加控键时,控键的位置才能靠左,排列时才比较整齐如选择距中,则添加的控键位置也会距中,例如:光标左齐 , 光标距中 , 3、登录通达OA系统,在系统管理——工作流设置——设计表单菜单,点击新建表单,表单取名为请假单,见下图: 4、点击表单智能设计器,从word中复制请假单到智能设计器中,并设计好相关控键,如下图: 说明: 同类型的控键,可以用复制、粘贴,如:单行输入框,提高设计速度,表单上的控键也会整齐、直观,见上表; 审批意见都为多行输入框,设计好一个控键后,可以复制,粘贴到分管领导审批意见,集团领导审批意见等,然后改名为:分管领导审批意见,集团领导审批意见;审批人用宏控件,选择当“前用户姓名+日期”; 添加单行输入框,多行输入框时,可以默认内容,提示填表者填写内容如:分管经理审核意见默认为同意;日历控键、部门人员控键必须要配合单行输入框、多行输入框或宏控键使用,且,两个控键的取名必须一致,否则就不能配合使用,如:上面的请假开始时间后面的单行输入框,日历控键都取名都为“请假开始时间”点击日历控键后,日期会自动回填到单行输入框内; 5、流程设计 点击系统管理——工作流设置——设计流程——新建流程,流程分类选“人事行政流程”,流程名称为“请假流程”,表单为“请假单”点保存按键,见下图: 点击系统管理——工作流设置——设计流程——人事行政流程,选中“请假流程”,打开“流程设计器”,在“列表视图”下,点击“新建步骤” A、先添加好流程的各个步骤,如上图:请假申请、主管审批、分管领导审批、总经理审批、人事部备案; B、打开“流程设计器”—列表视图,设置好每一步骤的经办权限:如请假申请选全体部门;主管审批选角色为主管;分管领导审批选择角色为总监、副总;总经理审批经办人员为总经理姓名;人事部备案选择部门为人事部; C、打开“流程设计器”—列表视图,设置好每一步骤的可写字段,如:主管审批选“主管审核意见”,“主管姓名”两个字段;分管领导审核选“分管领导审核意见”,“分管领导姓名”; D、打开“流程设计器”—列表视图,设置好每一步骤的基本属性,如图:1的下一步骤为:2、3;2的下一步骤为5、3;3的下一步骤为5、4; 打开“流程设计器”—列表视图——基本属性——流转设置——回退选项,在2、3、4、5步骤都设置成“允许回退到之前步骤” E、打开“流程设计器”—列表视图——条件设置 1、3转入条件为 请假天数3或者申请人职务为主管,如果申请人职务为主管的,下一步跳过2,直接转到3; 2、职员、请假三天以内,流程流转方向为:1、2、5然后由5提醒1,并结束流程; 3、职员、请假三天以上,流程流转方向为:1、2、3、、5 ,由5提醒1,并结束流程; 4、职员、请假30天以上,流程流转方向为:1、2、3、4、5 ,由5提醒1,并结束流程; F、最后对每个流程步骤“基本属性”的高级设置,如:选人规则设置,会签选项,办理时限等; 工作流相关概念 简单来说,工作流就是把一项工作分解为多个步骤,由多人协同来完成。这里所指的工作是形形色色的,在办公室里进行的很多不同类型的工作,都可以用工作流系统来表达,Office Anywhere的工作流系统由表单和流程这两个重要元素构成: 表单:表单是与工作相关的数据的载体,相当于现实工作中的纸质工作单,工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现;在表单以外,我们还可以通过公共附件传递一些数据和信息,以便更好的完成工作流程。 流程:流程是工作过程和环节的描述,流程由工作的多个步骤组成,每一步由指定的经办人填写指定的表单控件,谁都不能跨越权限,体现了一种制度和规范。 1、表单设计 设计表单的基本样式: 使用Word或网页设计工具设计好表单基本样式,比如用Word设计表单如下 员工休假申请单 姓名 性别 部门 请假类别 期限 理由 签名: 审批栏 部门负责人: 副总经理: 行政部门负责人: 总经理: 表单的相关操作 新建:进入OA系统系统管理(工作流设置(设计表单,新建表单如图: 填写表单名称,选择所属部门,即可新建一张表单。 注:表单所属部门属性仅管理员可以设置,设置为系统(仅系统管理员管理)则只能系统管理员进行管理,设置为具体部门则

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