中等规模银行战略发展转型研究一：.docVIP

新时期 新战略 —中等规模银行战略转型研究之一 目 录 第一部分 国际主流商业银行战略转型的特点及趋势 4 一、国际主流商业银行业务模式转型特征 4 （一）凭借内生发展和对外并购等方式巩固核心业务 4 （二）零售金融在业务体系中重要性不断上升 5 （三）业务品种增加，产品创新复杂且重点转向表外 7 （四）业务流程标准化、合理化，客户服务渠道向电子化转型 8 （五）以业务体系的调整为重心重塑组织架构 9 （六）次贷危机的冲击及新走向 10 （七）剥离、外包非核心业务 13 二、汇丰银行经营结构主动调整战略 14 （一）汇丰集团发展战略与资本管理的关系 14 （二）汇丰集团五年发展战略目标的确定 14 （三） 通过年度计划（AOP）执行五年战略目标 15 （四）汇丰集团一直在主动调整收益结构 15 （五）汇丰集团对子公司资本管理 15 三、德意志银行的战略转型目标定位及主要途径 16 （一）战略转型目标明晰 16 （二）依托资本并购，形成核心业务的领先优势 16 （三）确立三大核心业务 17 （四）进入新兴市场和业务领域，寻找新的利润增长点 18 （五） 依托并购的外生型转型战略 18 第二部 中等规模银行的转型策略及路径选择 19 一、中等规模银行生存空间发生深刻变化 19 （一）中等规模银行所面临的约束条件已经发生改变 19 （二）利率市场化将最终打破银行的价格保护 20 （三）中等规模银行正在经历“金融脱媒”的考验 21 （四）居民财富不断积累，对金融服务的需求增加 23 （五）外资银行优势业务带来竞争动力 23 二、中等规模银行转型战略或营销策略比较 24 （一）交通银行转型战略 25 （二）民生银行转型战略 25 （三）招商银行转型战略 26 （四）浦发银行发展战略 26 （五）华夏银行营销策略 27 第一部分 国际主流商业银行战略转型的特点及趋势 一、国际主流商业银行业务模式转型特征 ?　　20世纪80年代后期开始，国际大型主流银行在日趋激烈的国际竞争环境中，逐步从较粗放的全方位、多元化拓展向有选择地发展核心业务转型。国际大型银行通过有针对性地剥离、外包非核心业务，不断拓展、并购来巩固核心业务，以满足战略定位向有选择地发展核心业务转型。 （一）凭借内生发展和对外并购等方式巩固核心业务 ?　　在剥离非核心业务的同时，国际主流银行更加专注于自身的核心业务，通过积极的市场开拓和频繁的并购，使核心业务获得更快的增长，从而迅速确立了在全球领先的竞争地位(见表1)。 表1： 金融危机前10年国际主流银行主要并购事件及影响 银行 并购时间 并购事件 并购效果及影响 花旗集团 1999年 收购英国施罗德集团投行业务 确立投行业务及对公业务在欧洲市场的领先地位 2000年 收购第一联合资本设于15个国家分支机构 拓展零售业务渠道，将零售业务推向全球市场 2000年 收购日本大莱卡（Diners Club）俱乐部 加快发展信用卡业务，至2003年末持卡人超过1.45亿人 2004年 收购韩美银行 在亚洲重要的零售市场之一的韩国玩出一大步 汇丰银行 2000年 收购法国商业信贷银行 在全球推行“增值管理”和“卓越理财”发展战略，在法国本土个人理财市场获得优势 2003年 收购美国家庭国际银行 逐步巩固在美国市场份额，成为美国消费信贷前十大银行之一 美洲银行 2006年 收购美信银行 成为北美信用卡市场的领导者 2007年 收购美国信托公司 组成美国做大的私人财富管理公司，并是大客户理财业务跃升至行业第一梯队 瑞银集团 1998年 瑞士银行公司和瑞士联合银行合并 成为瑞士最大的零售和商业银行 2001年 收购普惠公司 加强了在美国投资银行业务的地位，增加8000名证券经纪人，填补了在财富管理业务领域的缺口 德意志银行 1999年 并购银行家信托公司 加强在美国的投资银行、资产管理及私人银行业务 2002-2006年 收购美国房地产投资管理公司、商业按揭银行以及Chapel基金等 在美国住宅抵押业务迅速成长期占据了美国固定收入市场的领先地位 2006年 收购蒂尔尼集团 加强在英国的私人财富管理业务，增加约100亿欧元营业收入 资料来源：CIEC，及银行公开网站资料整理 ?　　 近20年来，国际主流银行业务模式的选择也证明，商业银行在非银行类金融业务上的规模优势更多地体现在分销渠道而不是自营和研发方面，业务范围的选择调整不能拘泥于拥有“全面”的业务体系，而应更加注重银行核心业务的培育和关键业务领域竞争力的提升。 （二）零售金融在业务体系中重要性不断上升 ?　　20世纪80年代以来，国际主流商业银行在批发金融市场上受到排挤，零售金融业务占比不