网上开户网页版客户操作流程(20140126更新)--增加广发、浦发三方银行签约课件.pptVIP

电子商务中心 二〇一三年 /9086 通过融易网的“快速通道-网上开户”或融易汇右上角的“网上开户”，进入网上开户系统。 1、进入开户系统 2、验证手机号、注册融易网 输入手机号，系统自行验证手机号是否已经注册融易网/汇 2、验证手机号、注册融易网 手机号已注册，输入用户名和密码，点击确定 手机号未注册，获取验证码，设置密码，点击确定 3、选择开户或转户 4、填写客户信息 填写姓名、证件号码、证件住址、证件有效期、发证机关，连接公安系统对客户身份进行验证。 4、填写客户信息 填写联系地址、职业、学历及联系邮箱。 5、实时双向视频 （1）通过“本地上传”或“摄像头拍照” 上传身份照片 ①本地上传 ：点击“ ”根据要求上传照片。 5、实时双向视频 ②摄像头拍照 ：点击“ ”根据要求拍摄。 拍摄内容包括客户有效二代身份证的正反面及客户本人正面头像 5、实时双向视频 （2）点击“ ”，进行双向视频审核，结束后点击“ ” 视频白屏解决基本方法如下： 在双向视频界面，鼠标右击，点击“设置…” 选择“ ”中的“允许”“记住” 1 2 6、完成风险测评 客户根据实际情况完成《投资风险偏好评估表》 视频审核通过 视频审核未通过 6、完成风险测评 进行风险测评的环节允许客户重新进行测评 7、下载安装电子签名证书 客户阅读并同意签署《电子签名证书使用风险揭示书》。 （1）电子签名证书用来表明客户身份，签署开户协议； （2）一个客户对应一个电子签名证书，且证书只能在开户中验证身份后使用； （3）如果开户中途更换终端，则需要重新下载电子签名证书。 7、下载安装电子签名证书 下载数字证书时，可选择设置密码，通过这个密码来保护私钥免被非法使用。 若需设置证书密码，方法如下： 8、预签账户协议 阅读并同意签署相关协议。 8、预签账户协议 选择开通账户类型、所属营业部。 根据选择的营业部系统自行选择委托方式，客户无需选择 点击可以选择其他各地更多营业部 营业部默认优先显示客户填写联系地址所在地的营业部，如果想选择其他营业部，可点击“更多营业部”进行选择。 选择更多营业部 8、预签账户协议 选择网上开户推荐人（非必填项） （1）直接输入经纪人姓名；（2）直接输入手机号；（3）通过营业部进行选择。 1 2 3 推荐人选择方式： 8、预签账户协议 设置资金密码和交易密码（6位纯数字）。 9、签署第三方存管协议 目前三方存管银行支持中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、上海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、广发银行和浦发银行。 建设银行、招商银行和光大银行只填写卡号，不填写密码； 农业银行、上海银行和兴业银行的密码为取款密码； 中国银行的密码为电话银行密码； 浦发银行的密码为查询密码； 工商银行和广发银行仅完成预指定，工行签约需通过电话银行、网上银行自行办理；广发签约需通过网上银行自行办理。 10、客户回访 1、电子商务中心工作人员于交易时间对客户信息进行复核； 2、齐鲁证券总部回访人员进行电话回访； 3、回访确认通过后，系统办理三方业务，三方成功后于交易时间提交开立账户。若三方失败需要进行补办三方。 回访完成 三方办理失败，补办方法： 1 2 3 客户绑定三方不成功时，出现下面页面： 点击 “补充办理资金三方存管”，弹出提示框，点击“立即补充办理资金三方存管”的按钮 进入办理三方存款的页面，填写后提交 点击同意签署按钮，进入结果页，如下： 4 三方办理失败，补办方法： 5 刷新页面，即可查看最新的结果，如果银行返回结果三方补办成功，则显示同正常办理成功的页面。