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基本法—伴你迈向成功 活动量—助你赢在起点 课程大纲 E化活动管理概述 活动量管理E化工具包含电子版计划和E活动，提供在线做计划、智能提醒、展业活动自动记录、数据分析、建议辅导全流程E化活动量管理！ 在平安，有业内最优、国际领先的E化平台，支持全流程高效电子化展业，让您从一开始，就站在更高的起点！ 电子版计划 E活动 E化平台 一、电子活动管理工具 我的日历——显示、编辑两类事件提醒： 1、系统推荐的重要商机、客户事件：包括客户生日、保单周年、分红金领取、车险到期等10余项事件； 2、自设提醒：业务员可自定义每天日程；还可根据系统推荐的事件，编辑自己的行动备忘录，不错过每一个商机。 1、电子版计划E售通达首页提供了丰富的个人活动日程管理功能，对个人的重大事件、销售商机，进行集中、直观提醒展示。 “日程管理”——小小日历大作用！您可以对您每天需要特别重视、提醒的事情进行标记，方便对行事日程的管理 1、点这个小图标，将显示您今天的所有提醒事项。宝贵的销售商机，拜访理由，一个都不能漏！ 3、如果对某天做了事件提醒标记，这一天的日期在日历上将出现小红三角标识。点击后将显示当天的提醒事项 4、如何查看、编辑月度的提醒事项？点击“我的日历”…… 2、点“查看”，将显示商机详情和行动指挥链——以何理由拜访、经营客户关系，给您行动建议，帮您一步步搞定客户 日程管理“日视图”：展示、添加、编辑每天的需提醒事项 王先生面谈 1、点击日期字样，进入日视图 3、点击 “添加事项”，将弹出在该日期下添加提醒事项对话框 2、此处显示已添加的提醒事项列表；点击，可对事项进行编辑 日程管理“月视图”:查看、展示、编辑一个月当中的需提醒事项 * 1、点击后，分别展示所有提醒、系统自动生成的提醒（蓝色框显示）、个人自助设置的提醒事项（黄色框显示） 2、如果当天设置了提醒事项，将在该日期下进行展示 3、点击日期旁边带“+”号的图标，将弹出在该日期下添加提醒事项对话框 添加自设提醒事项对话框 2、E活动 实现“日志记录、活动分析、在线辅导”一站式的活动量管理！ 自动记录 实时获取 E活动 模型分析 内外直通 日志不再需要手写 系统可自动记录32项关键行为； 同时支持线下活动一键补录 数据不再滞后 实时记录使用痕迹，报表数据每天更新 分析不再困难 内置算法模型，自动汇总数据、统计分析 沟通非常方便 底层数据实时上传，上层指导直达底层 （1）日志记录——网上展业行为全部由系统自动记录生成工作日志，省事高效，且数据可长时间存储，帮助个人进行活动管理 对哪位客户 做了什么事情 发生在哪一天 系统自动记录 数据真实详尽 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ Ⅹ 展业日志安全存储在公司系统，再也不用担心纸质工作日志丢失了 线下的传统展业行为，可在E活动一键录入，便捷直观 一键补录 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ Ⅹ 全程点选，轻松完成补录 对哪位客户 做了什么事情 发生在哪一天 （2）活动分析——看图表，做管理。对于所有活动日志，系统根据主顾开拓、接触约访等六大展业环节，生成可视化图表 切换查看不同维度 开拓了多少准客户 接触约访了多少次 取得面谈了多少次 做了几份建议书 上传了几份投保书 签了几单 系统自动汇总生成图表 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ √ 系统出具参考管理建议 上级可在线录入个性点评，对下属进行实时辅导 XX展业课，本月你们整体主顾开拓的人数不够，导致后续环节做的都不太好，需要提高这个环节的质量，建议可多利用公司的业务活动来开拓。 点击提交，邮件实时提醒下级相关同事查看 上级在线点评及时高效 内勤 外勤管理者 普通外勤 √ √ √ （3）在线辅导——主管可直接通过“活动建议”功能，对我们在活动环节中的不足，实时下发辅导建议。我们可在该栏目实时收阅 请学员翻开学员手册 ，填写第二天的拜访计划 时间：5分钟 计划习惯等于计划成功 纸质活动管理工具 二、纸质活动管理工具—四卡一志 * * 区域活动日志的功能 1. 将展业外勤的职涯规划落实于每天的基本活动，透过科学化的管理，提高工作效率。 2. 加大收展员工作的自主性，做好自我管理，合理计划与安排每天的拜访活动，使其工作系统化、规律化。 3. 加强展业区主任与收展员之间的良性互动，加大区主任的辅导与管理力度，能即时协助解决问题。 第1页 此两栏填写9月份所有未收件。 如：9月26日换新日志后，此栏需填写7月末及8月所有未收件。 可不按原格式填写，以实用为主：每月26日左右换下月新日志后，将上上月未收件及上月未收件登记在“收费进度表”中，根据应缴时间及时安排服务，所登记保单在当月日志中均需合理规划服务，主任检查时要能找到服务记录。 第2页