中小企业集合票据和债务融资工具新准入标准概述.pptVIP

1.1债务融资工具简介 1.1 债务融资工具简介（续） 中期票据(MTN)定义：具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 主要规定或特点： 管理方式－－依据《非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册 发行规模－－偿还余额不得超过企业净资产的40% 资金用途－－应用于企业生产经营活动，并在发行文件中明确披露具体用途 投资者保护机制－－企业应在发行文件中约定投资者保护机制 信息披露－－按《信息披露规则》 在银行间债券市场披露信息，还应于中期票据注册之日起3个工作日内，在银行间债券市场一次性披露中期票据完整的发行计划。 发行承销－－由已在中国人民银行备案的金融机构承销 信用评级－－应披露企业主体信用评级。企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，中期票据发行注册自动失效 1.4银行间市场债务融资工具介绍——中小企业集合票据（续1） 3.2 产品结构 3.3 担保方的选择 3.5 工作流程安排 3.6 发行成本构成 3.7 发行成本预测（3年期） 特殊准入 对于不符合上述准入的各分行的优质客户，可以采用“一事一议”的方式准入。 分行优质客户应满足以下条件： （一）属于我行中型实体企业主办行客户 （二）与我行有超