农业银行优先股方案教程.docVIP

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-009号 中国农业银行股份有限公司 优先股发行预案的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式； . 本预案经本行董事会2014年第四次会议审议通过； . 本次优先股发行方案尚需本行2013年度股东年会审议通过，并报中国银行业监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准； . 以下为本次优先股发行预案。 中国农业银行股份有限公司 优先股发行预案 目录 目录 ................................................................................................... 2 特别提示 ........................................................................................... 3 释义 ................................................................................................... 5 一、发行目的 ................................................................................... 7 二、发行方案 ................................................................................... 7 三、本次优先股发行带来的主要风险 ......................................... 16 四、本次优先股发行募集资金使用计划 ..................................... 18 五、董事会关于本次发行对本行影响的讨论与分析 ................. 19 六、本行章程修订情况 ................................................................. 25 特别提示 1、发行种类和发行数量：本次发行证券的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行优先股数量不超过8亿股，具体数量由本行董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。 2、存续期限：无到期期限。 3、发行方式：本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照中国银监会和中国证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。 4、发行对象：本次发行的优先股向符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，本次优先股发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。本次发行不安排向原股东优先配售。 5、本次发行完成后，本行经营与收益的变化由本行自行负责；因本次优先股发行引致的投资风险由投资者自行负责。 6、本次发行尚需本行2013年度股东年会审议通过。另外，本次发行尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准，方可实施。 7、本行董事会郑重声明，除本次优先股发行外，本行在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划。但本行不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充本行资本的可能性。 释义 在本次非公开发行优先股预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本行/发行人/农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 本预案 指 发行人于2014年5月8日召开的2014年第四次董事会会议审议通过的《中国农业银行股份有限公司优先股发行预案》 本次发行/本次优先股发行 指 发行人拟以境内非公开发行的方式向累计不超过200名合格投资者发行优先股 A股 指 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 章程/本行章程 指 《中国农业银行股份有限公司章程》 中国 指 中华人民共和国，但就本预案而言，除文意另有所指外，本预案对于“中国”的提述不包括香港特别行政区、澳