业务流程手册要点.pptVIP

? 2002 BearingPoint, Inc. 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 商务部根据产品经理或供应商的返款政策，核算返款的明细 产品经理和供应商的返款政策 2. 各平台的商务确认返款的明细 对返款明细的确认 3. 商务部在返款之前审核客户是否有逾期货款或者超信用额度 4. 如果客户有逾期货款或者超信用额度，则先催收货款 5. 安排具体的返款金额和日期 返款计划 返款计划表 6. 销售根据返款计划抵扣下次出货的货款 扣除返款后的价格 7. 商务部对返款进行登记 8. 客户签收返款 代理商返款签收单 流程名称：返利管理流程（分销）说明流程编号：1.3.3.9B流程拥有者：产品经理 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：销售费用使用流程编号：1.3.3.10流程拥有者：事业部销售经理 时间 财务 大区经理 事业部销售经理 区域经理/ 一线销售人员 每月初 分管领导 开始 销售预算 1 申请销售费用,填预领款单 将片区销售费用下拨各大区 根据权限进行审批 申请销售费用,填预领款单 根据权限进行审批 根据权限进行审批 根据权限进行审批 根据权限进行审批 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 使用费用进行销售推广活动 使用销售费用 区域经理根据要求陪同监督费用使用 大区经理根据要求陪同监督费用使用 事业部销售经理经理根据要求陪同监督费用使用 B A 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：销售费用使用(续上页)流程编号：1.3.3.10流程拥有者：事业部销售经理 时间 每月末 9 审核费用是否超过预算，报销,冲预领款 结束 财务 大区经理 事业部销售经理 区域经理/ 一线销售人员 分管领导 B A 填写费用报销申请 填写费用报销申请 根据权限进行审批 根据权限进行审批 根据权限进行审批 根据权限进行审批 根据权限进行审批 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 7 7 8 8 8 8 8 制作销售费用使用汇总表 10 销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：销售费用使用流程说明流程编号：1.3.3.10流程拥有者：事业部销售经理 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 财务部门根据经过批准的销售计划和相应的预算，将销售费用下拨到各个销售大区 月度销售计划；销售费用预算 销售费用预算，销售费用下拨单 2. 办事处人员填写预领款单,申请销售费用 预领款单 预领款单 3. 大区经理填写预领款单,申请销售费用 预领款单 预领款单 4. 大区经理,事业部销售经理,分管领导根据权限进行审批 预领款单 经过审批的预领款单 预领款单 5. 销售人员使用销售费用 6. 区域经理,大区经理,事业部销售经理根据要求,陪同销售费用使用 7. 填写费用报销申请 费用报销申请单 费用报销申请单 8. 大区经理,事业部销售经理,分管领导根据权限进行审批 费用报销申请单 审批结果 审批结果 9. 财务部审核费用是否超过预算，报销,冲预领款 10. 制作销售费用使用汇总表,报分管领导,事业部销售经理及相应大区经理 销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程系列－销售管理流程 (1.3.3) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 业务拓展部经理 市场战略 销售政策 客户信息 客户信用等级 客户协议 市场战略 销售政策 客户信息档案 历史财务及销售数据 客户评估报告 有选择的解除部分客户协议 客户资信调整 新分销商/代理商选择与评估流程 年度分销商/代理商 维护流程 从整体的营销，市场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划 分销商的选择和评估不是基于原有的印象，更主要依赖于过往的数据于财务分析 从整体的营销，市场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划 规范渠道维护的流程及资信变更审核流程 商务部经理 订单处理 商务部经理 客户要货需求 客户年度协议及资信情况 月度销售计划 销售政策 经审批的销售合同 规范与完善订单处理的流程及审核步骤 明确订单处理过程中与生产部门协调的流程与职责 退货管理 换货批准 商务部经理 退货记录 规范与完善退货的审批与执行流程 客户资信的调整 客户档案的维护 客户的异常表现 客户信息变更 日常分销商/代理商档案维护流程 对于日常的信息更改，以自下而上的反应为主 商务部经理 资信管理 客户信用等级评定标准 客户信用等级评定 商务部经理