揭开“主题基金”主题投资的面纱 万银财富研究部.pptVIP

专业、诚信、创新、责任 揭开“主题基金”主题投资的面纱 万银财富研究中心 研究团队 大纲 主题基金介绍 主题基金的产生与投资优势 市场中主题基金的主题投资类型 万银财富代销的重点主题基金 主题基金介绍 主题基金是公募基金中一类较为具有个性化特点的基金品种，这种个性化特点体现在基金品种的产品设计理念和投资标的选择上。 在产品设计理念上，主题基金明确定位基金资产主要集中投资于某一主题行业、某一主题上市公司或者某一主题资产。 在投资上，主题基金也主要是在基金产品设计理念限定的主题标准范围内选择投资标的。 主题基金的产生：主题投资受市场认可 受益于未来经济结构转型方向，主题行业和主题上市公司等主题投资不断被市场挖掘出来，此时，主题投资越来越受到投资者的认可和关注。 主题基金的产生：主题投资受市场认可 主题投资的逻辑：遵循自上而下的投资分析逻辑，重点围绕产业经济发展趋势与动因进行前瞻性研究，进而挖掘出那些具有长期投资价值的行业和上市公司。 主题基金的产生：主题投资受市场认可 在主题投资受到市场认可的背景下，主题基金应运而生。 基金公司陆续推出了不同设计理念的主题基金品种，满足投资者对主题行业、主题上市公司和主题资产的个性化主题投资需求。 主题基金的投资优势 主题基金的推出，使得基金管理人能够围绕特定投资主题展开深入研究，把握单一主题行业、主题上市公司和主题资产的投资机会，轻松驾驭市场中相应的相关主题投资。 市场中主题基金的主题投资类型 定位于单一行业的主题基金 定位于某一投资策略的主题基金 定位于单一类别资产的主题基金 定位于某一主题概念的主题基金 定位于某一地区投资的主题基金 市场中主题基金的主题投资类型 股票型基金中，投资于A股市场的主题基金很多，部分主题下只有一个基金品种。 主题基金区分与基金辨识：基金明确提出对某一方向的投资，且在资产配置范围上有明确标示，一般会在基金的名称以及投资范围上显示。 市场中主题基金有哪些类型？ 序号 细分主题类型 大类主题投资类型划分 1 大盘投资主题 定位于某一主题概念的主题基金； 2 低碳主题 定位于某一主题概念的主题基金； 3 电子产业主题 定位于单一行业的主题基金； 4 高新技术主题 定位于某一主题概念的主题基金； 5 公司治理概念 定位于某一主题概念的主题基金； 6 红利投资概念 定位于某一主题概念的主题基金； 7 量化投资主题 定位于某一投资策略的主题基金； 8 逆向投资概念 定位于某一投资策略的主题基金； 9 轻资产主题 定位于某一主题概念的主题基金； 10 社会责任主题 定位于某一主题概念的主题基金； 11 事件驱动主题 定位于某一投资策略的主题基金； 12 金融地产主题 定位于单一行业的主题基金； 市场中主题基金有哪些类型？ 序号 细分主题类型 大类主题投资类型划分 13 消费主题 定位于单一行业的主题基金； 14 新兴产业主题 定位于单一行业的主题基金； 15 医疗保健主题 定位于单一行业的主题基金； 16 制造业主题 定位于某一主题概念的主题基金； 17 中小盘投资主题 定位于某一主题概念的主题基金； 18 周期投资 定位于某一主题概念的主题基金； 19 非周期投资 定位于某一主题概念的主题基金； 20 资源主题 定位于单一行业的主题基金； 21 环保主题 定位于单一行业的主题基金； 22 生态主题 定位于某一主题概念的主题基金； 23 城镇化主题 定位于某一主题概念的主题基金； 24 黄金主题 定位于单一类别资产的主题基金 市场中主题基金有哪些类型？ QDII基金中，主题基金区分方面，主要是： 定位于单一行业的主题基金； 定位于某一投资策略的主题基金； 定位于单一类别资产的主题基金； 定位于某一地区投资的主题基金； 市场中主题基金有哪些类型？ 序号 细分主题类型 大类主题投资类型划分 1 贵金属主题 定位于单一类别资产的主题基金 2 金砖四国 定位于某一地区投资的主题基金； 3 大宗商品主题 定位于单一类别资产的主题基金 4 消费主题 定位于单一行业的主题基金 5 REITs主题 定位于单一类别资产的主题基金 6 通胀主题 定位于某一投资策略的主题基金； 市场中主题基金有哪些类型？ 序号 细分主题类型 大类主题投资类型划分 7 香港投资 定位于某一地区投资的主题基金； 8 新兴市场投资 定位于某一地区投资的主题基金； 9 大中华投资 定位于某一地区投资的主题基金； 10 成熟市场投资 定位于某一地区投资的主题基金； 11 亚太市场投资 定位于某一地区投资的主题基金； 12 全球投资 全球配置 万银财富代销的重点主题基金 大部分主题基金在产品设计理念下，目前推出的基金品种数量较少 市场较具有亮点的主题基金是医疗保健主题基金 基金在产品设计上定位于集中投资医