如何让CRM软件快速上手.docVIP

如何让CRM软件快速上手 现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，但是对于初学者来说如何正确并且快捷的掌握操作方法是比较关键的问题，而大部的软件操作手册都是针对功能来讲解的，没有系统的流程化来应用讲解，往往让体验者无从下手，不能很快体验到自己想要了解的功能。 下面笔者就以观辰CRM软件为例，讲解CRM软件的操作步骤。 观辰软件界面主要分为功能模块导航栏、左侧菜单栏、页面标签栏、底部菜单栏和内容区五块. 操作步骤是： 1、先找到功能模块导航栏 2、点击后，左侧菜单内容随导航栏变化而变化 3、在点开左侧菜单栏中的即可展开该菜单中的内容 4、点击对应菜单，即可进入相应的页面 二、具体功能演示 简述业务流程：新增客户信息——建立跟单（确定销售意向）——销售进度（每次联系记录）——下订单——收款 1、新增客户信息 登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详。 业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)。 新增跟单记录，记录该客户的销售意向，关注的产品。 第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如下图； 找到之前建立线索跟单（下图），了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”（下图），记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。 （图一） （图二） 3、客户订单 若客户确定下来要购买咱们的产品，直接下订单，只需在跟单记录提交前，点击“客户订单”，即可自动保存该跟单记录并同时打开新增客户订单页面。（此处是快捷新增操作，当然也可以在“销售管理”模块——“客户订单”，新增客户订单） 录入订单信息，若需要领导审批，则点击送审按钮，发起审批流程 自定义指定审批人，点下一步（系统右下角的在线消息自动通知审批人处理流程）若是还需要送审更上一级领导，则由第一级审批人，选择“批准并送下一步”，送审上级领导即可。 4、收款 针对刚才的客户订单，做业务收款单（财务） 可直接在销售管理——客户订单，找到该订单，双击该客户订单，打开客户订单查看页面，点击右上角“收款”快捷按钮，或者依次点击功能模块导航：财务管理——左侧菜单栏：业务结算——业务收款，新增业务收款单。 新增收款单 财务填好收款单，勾选出纳执行，点击提交即可。 财务填好收款单，勾选出纳执行，提交就过账了。此外，业务收款这里，一般分为按单收款和不按单收款，按单收款就是根据已有的销售订单等单据收款，不按单就是不需要选择单据直接就可以提交收款单，这个视具体情况而定。