新华保险财富规划师认证体系.docVIP

新华保险培训认证体系 近来，随着“严监管 防风险”的监管理念转变，保险行业迫切需要从以往粗放的经营模式向专业化、集约化转变。新华保险领先于行业率先提出“以客户为中心、回归寿险本源”的科学发展理念。而要做到以客为尊，进行良好的寿险销售服务，就必须拥有一支高素质、专业化的销售队伍。为此，在董事长康典先生的领导决策下，总公司各个部门通力合作进行了财富手册的编写。并将以此为基础，建立新华保险独有的销售渠道内部认证体系、内外勤通识培训体系，以求达到提升销售队伍综合素质能力、更加明确寿险营销内涵，最终达到队伍渐进式转型的目的。 一、新华保险培训认证体系简介 以财富手册为依托的培训分为两个体系。 内勤通识培训认证体系 目前公司现有人力资源体系分为专业技术、职能管理、营销、管理四个序列，（待加入人力资源序列表）内勤通识培训认证体系主要目的是为了让内勤团队更加深入了解公司文化、战略、产品、销售、服务等理念基础知识，同时在各自的专业序列从产品开发、销售推进、服务支持、风险合规等方面进行素质能力的提升并结合人力资源晋升考评体系进行认证。 外勤渠道销售认证体系 外勤渠道销售认证体系分为两阶段，先根据财富手册进行通识培训教育认证，然后根据各渠道对销售队伍的能力要求将能力模块分为初、中、高三个等级进行素质能力等级认证。 内勤通识培训体系： 根据目前公司人力资源体系中的专业技术序列、职能管理序列、营销序列、管理序列四个序列进行内勤分类。 所有内勤职工应对财富手册中公司文化、战略、理念、产品、销售、服务、合规各个篇章进行通识学习，结合现有人力资源源动力、核动力、赢动力、E动力培训体系，在各个职能序列中针对专业职级方面进行认证。 知识类 文化篇 第一章 引言：打造全新的新华文化 引言 第二章 公司领导谈文化 公司领导阐释公司文化的意义 第三章 新华文化是什么 新华文化的含义 第四章 新华文化怎么做 新华文化的软性执行力 战略篇 第五章 寿险行业的发展 寿险行业的发展 第六章 公司“1.3.2”战略 1是指战略中心，即以客户为中心；3是指战略支撑，分别是现有业务稳定持续增长，变革与创新，坚持价值与回归保障本源；2是要抓住两个重大的历史性机遇--城镇化机遇和老龄化机遇。 理念篇 第七章 意外 意外风险、理念引导、案例阐述 第八章 健康 健康风险、健康险理念引导、案例阐述 第九章 养老 养老理念阐述、养老险的功能与意义。新华养老产业介绍 第十章 子女教育 根据定稿后基础目录补充 第十一章 理财规划 第十二章 资产传承 产品篇 第十三章 寿险产品的经济意义 第十四章 新华产品体系 第十五章 产品文化与产品品牌 第十六章 保额分红 销售篇 第十七章 销售公共篇章 第十八章渠道销售模式及流程 个险 银代 法人 续期 财富 新渠道 服务篇 第十九章 客户服务 第二十章 保全服务篇 第二十一章 理赔服务篇 第二十二章 承保管理篇 第二十三章 业务单证管理 第二十四章 业务档案管理 第二十五章 单证档案风险管理 合规篇 第二十六章 合规基础知识 第二章 合规管理体系 第二十七章 案例警示 例如：在现有人力资源体系中内勤营销序列分为XX专员、XX主管、XX资深、XX市场总监等几个职级，所有职级在进行源动力、核动力等培训时需对财富手册内容进行培训，只有拿到财富手册通识认证、相应职级的工作能力评定，同时其他条件符合晋升规定才能晋升。（PS：人力都不在，还没有要到他们的培训体系规划） 外勤销售渠道认证体系： 财富手册通识培训 财富手册的所有内容作为公司前进发展、队伍转型的知识理论基础，各渠道的销售渠道、队伍都需熟悉学习。具体可以与现有各业务渠道的培训体系相对接。 各渠道套接基本法晋升 外勤队伍在进行财富手册培训后获得认证，在相应的职级晋升过程中将对应相应的等级认证。只有通过相应等级认证，并达到基本法考核标准，方能获得晋升。 各渠道套接荣誉体系奖励 根据财富手册通识教育后的素质能力认证等级作为相应的荣誉体系、推动方案的准入门槛。 各渠道套接专属产品销售资格 根据保监会近来对保险销售队伍学历门槛提升的要求精神，新华的认证体系今后也将作为产品分级售卖的依据，即只有拿到相应的资格认证，才能销售对应的产品，以防范销售误导风险。 四、个险渠道财富规划师培训认证体系 1、内勤培训体系 财富手册基础知识培训体系 结合人力资源内勤培训体系加入专业序列综合素质能力认证。 外勤渠道认证体系 外勤 业务员 客