财富管理系统说明书.docVIP

财富管理系统需求说明书 1、 编写目的 5 2、背景 5 3、功能架构 5 4、需求描述 5 4.1 机构设置 5 4.1.1、机构列表 5 4.1.2、机构新增 6 4.1.3、机构修改 7 4.1.4、机构删除 7 4.1.5、机构移动 8 4.2 客户经理管理 9 4.2.1、客户经理列表 9 4.2.2、客户经理新增 9 4.2.3、客户经理修改 10 4.2.4、客户经理删除 11 4.2.5、客户经理移动 11 4.2.6、权限级别说明 12 4.3 客户分配 12 4.3.1未分配客户分配 12 4.3.2客户归属调整 13 4.4 客户资料 14 4.4.1、客户列表 15 4.4.2、新增客户 16 4.4.3、客户资料管理 17 4.4.3.1 客户视图 17 4.4.3.2客户基本资料展示 17 4.4.3.3 修改客户基本资料 18 4.4.3.4 财富视图展示 19 4.4.3.5 修改行外财富 20 4.4.3.6 综合对账单 21 4.4.3.7 财产信息 21 4.4.3.8 交易明细查询 22 4.4.3.9 工作记录 23 4.4.3.10 关系人管理 24 4.4.3.11 新增关系人 25 4.4.3.12 关系人修改 25 4.4.3.13 积分评级 26 4.5 客户分组 26 4.5.1、客户查询 26 4.5.2、分组详细查询 27 4.5.3、自定义分组条件查询 28 4.5.4、全行搜索 29 4.6 异动设置 30 4.7 异动监控 31 4.8异动处理（无意义，暂不做） 31 4.9 工作平台 32 4.9.1新增工作记录 32 4.9.2修改工作记录 33 4.9.3删除工作记录 34 4.10 营销管理 34 4.10.1销售机会 34 4.10.1.1销售机会——查看列表 34 4.10.1.2销售机会——查看机会详细内容 35 4.10.1.3销售机会——查询（暂不做） 36 4.10.1.4销售机会——添加 37 4.10.1.5销售机会——修改 38 4.10.1.6销售机会——删除 38 4.10.2产品预约 39 4.10.2.1产品预约——查看列表 39 4.10.2.2产品预约——查看预约详细内容 40 4.10.2.3产品预约——查询（暂不做） 40 4.10.2.4产品预约——添加 41 4.10.2.5产品预约——修改 42 4.10.2.6产品预约——删除 42 4.10.3产品库 43 4.10.3.1产品库——产品列表 43 4.10.3.2产品库——产品查询 44 4.10.3.3产品库——产品添加 44 4.10.3.4产品库——产品修改 45 4.10.3.5产品库——产品删除 46 4.11 客户积分评级 46 4.11.1客户评分设置 46 4.11.2客户评级设置 47 4.11.3积分评级 48 4.12 业绩统计 49 4.12.1 业绩分配设置 49 4.12.2 指标 50 4.12.3报表 51 4.12.4报表设置 54 4.13 编码设置 55 4.13.1编码类型 55 4.13.2编码 55 4.13.2.1编码列表 55 4.13.2.2编码添加 56 4.13.2.3编码修改 57 4.13.2.4编码删除 57 4.14 系统参数 58 4.14.1、提醒天数设置 58 4.14.2、发送邮件服务器设置 58 4.14.3、短信平台设置 59 4.15 系统提醒 60 4.15.1关怀 60 4.15.2产品 61 4.15.3异动 61 4.15.4分配 62 4.16 知识库 62 4.17 理财工具箱 62 4.18 理财规划 62 4.19 投诉管理 62 4.19.1投诉列表 63 4.19.2 新增投诉 63 4.19.3 修改投诉 64 4.19.4 删除投诉 65  编写目的 为了在2007年更好开发出满足需要的财富管理系统，我们将编写出XX财富管理系统需求说明书，该软件需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，也是系统分析员和程序设计员了解业务知识的一个工具。 2、背景 从2006年11月开始，机构业务规划组对我们2007年业务如何开展进行了深入讨论和分析：现在国内有一百多家城市商业银行，和数百家信用社，他们在经营服务上都有转向以客户为中心的现实需要，而目前市面上的CRM系统，有价格高、使用复杂、功能离显示需求有差距等问题，因此我们认为，推出一款具有实用价值、简单易使用的财富管理系统是有比较好市场前景的。 系统的名称： 《XX财富管理系统1.0》 任务提出者： XX机构事业部 开发者： 开发X部 用户： 城市商业银行、信用社、部分股份制商业银行