1销售管理精要.docVIP

1销售管理 1.1系统概要 销售模块给用户提供了对报价单，销售订单，发货单，发票等单据的销售模块管理功能，以及在整个过程中发生的其他销售操作的管理。 销售过程可以从客户关系管理模块中的客户询价开始，也可以从销售代表给客户的报价单开始。用户确认后，就可以修改成准确格式的订单或者根据需要修订这张订单。一旦订单的条目确认后，订单就可以转换成部分或者全部的交货单。在交货单的所有销售品都可以从库存中扣除，并且这个过程是伴随着给用户的交货过程处理的。已经交货的交货单的销售品可以转换成发票直接进行会计记账。 1.2管理目标 建立一整套面向并全面管理销售业务各环节的销售管理体系，包括客户信息、客户报价、订单评审、客户定制、销售订单的建立与批准、出货、应收帐款回笼情况等，以及提供必要的销售计划与分析报表。 管理客户信息、价格管理、销售员管理；处理销售送货及退货，保证按时完成客户的订单。正确处理客户报价，及时处理客户订单并监督按时、按质、按量交货；掌握客户应收帐做好收款的准备工作。做好客户关系管理，以期获得更多的订单，配合计划部门、采购部门、生生产部门做好计划修改而带来的其他问题。 1.3参数配置 ●业务单据从销售订单开始，涉及到的系统单据有：销售订单，发货单，销售出库单，专用发票，应收收（付）款单，其他应收单、凭证； 按照业务发生日期核销应收账款。产品销售按照分期收款业务模式处理 ●期初数据：期初订单-按订单明细录入；期初应收账-按实际发生日期录入（日期+科目+客户，期初发票）；期初预收账款-按实际发生日期录入（日期+科目+客户，收款单） ●销售订单生成销售出库单（销售发货单审核后自动生成销售出库单，销售出库单的日期为销售发货单的审核日期） 1.4主要功能 建立报价单：输入要传递给客户的报价单，客户确认后，将报价资料转成正式报价。 订单类型：提供用户自定义的订单类型以区分管理。 订单评审：设立要评审的各个项目，记录销售单的各评审项目的评审结果及相关资料。 销售订单的处理：建立新订单，按客户要求更改产品的BOM，录入审核，检查销售单原稿与计算机内容是否一致，实时跟踪订单的最新变化及完成情况。对已完成出货的销售订单及未完成出货的但须中止的销售订单进行结单；已完成出货或超额出货的订单采用自动结单，未完成出货的采用强制结单。 客户定制：根据客户的要求对产品进行定制，及时将其反映给生产、采购、计划部门。 出货处理：根据销售单生成出货单，通知仓库出货，周期性就出货情况与客户对帐。 销售分析及报表：按订单、产品、客户、销售员、地区分类分析产品销售情况。 客户产品编号处理：将客户产品编号与本公司产品编号建立起对应的关系，方便查询和跟踪。 客户价格处理：建立公司产品针对不同客户不同时期的价格资料。 1.5销售流程图 1.5.1普通销售流程 1.5.2直运销售流程 1.5.3零售销售流程 1.5.4销售退货流程 1.6 业务流程 1.6 业务流程 顺序 1. 销售部：销售订单生成，审核。 销售部业务员参照销售合同填写销售订单，保存； 经过相关部门领导在系统中审核销售订单； 系统中参照销售订单生成发货单 ； 销售管理 2. 仓储部：审核销售出库单，进行单据传递。 库房部接到发货通知，进行配货，审核发货单，确认无误后，在系统内审核销售出库单，打印； 将打印的出库单传递给财务； 库存管理 3 财务部：销售发票生成，复核，审核，生成凭证；销售出库单记账，生成凭证。 财务部在销售管理模块参照手里的发货单生成销售发票，复核；在应收款管理模块对销售发票进行审核，生成凭证：借记：应收账款 贷记：主营业务收入及税金 税金系统默认是配件，需要手工修改分录，按实际需要修改成配件或软件，如果需要拆分则要插入分录，修改金额在存货核算里对销售出库单进行记账，生成凭证：借记：主营销售成本 贷记：库存商品 销售管理 存货核算 应收款管理 1.7 注意事项 单 据 单 据 内 容 涉及模块 销售订单 订单日期默认操作日期，可以修改 必填项：客户、存货编码、数量 非必填项：业务员 存货名称、规格型号产地、单位由存货档案自动带入 销售管理 发货单 参照销售订单生成 销售管理 销售发票 参照销售发货单生成 销售管理 2应收款管理 2.1系统概要 应收款管理模块，主要用于核算和管理客户往来款项。通过发票，其他应收单，收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合的管理，及时、准确地提供客户及供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析，欠款分析，坏账分析，回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理的进行资金的调配，提高资金的利用效率。 2.2 流程图 2.3