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2014年土壤修复行业分析报告 201年月目 录 一、土壤修复行业的形成和发展 4 1、土壤污染成因复杂，污染严重，修复需求很大 4 （1）修复的对象 4 （2）土壤污染的成因：工业、农业的粗犷式发展 5 （3）“退二改三”政策的推行，导致土壤修复需求加大 7 2、土壤修复流程及技术手段分析 8 （1）土壤修复是系统性工程 8 （2）修复技术种类多，要“因地制宜” 9 3、行业刚起步：前景好，问题多 12 （1）国家对场地家底仍未摸清，缺乏明确的治理规划 13 （2）法规标准的缺失 13 （3）资金来源问题 13 （4）协调机制不畅 14 （5）环境监管滞后 14 （6）科技支撑有限 14 二、以美为鉴，探讨中国未来土壤修复管理体系 15 1、美国土壤管理体系及相关法律 15 2、执行方法 16 （1）操作流程 16 （2）资金来源 16 （3）市场机制 17 3、我国未来土壤修复管理体系蓝图 17 （1）政策回顾：频率明显加快 17 （2）法律法规体系：四个标准，一个办法 20 （3）融资机制：融资渠道多样化，“治理基金”与“棕地开发” 相结合 21 三、投资机会分析：土壤蛋糕将会如何分 24 1、待修复场地超过20万块，资金规模超过5000亿 24 2、矿区修复规模2000亿 25 3、修复工程为系统性工程，两类公司最适合国情 26 4、行业内领先企业简介 27 （1）永清环保 28 （2）北京建工 29 （3）中节能大地 29 （4）澳实分析检测 30 （5）AECOM 31 （6）桑德修复、碧水源等 31 一、土壤修复行业的形成和发展 1、土壤污染成因复杂，污染严重，修复需求很大 （1）修复的对象 土壤是指陆地表面具有肥力、能够生长植物的疏松表面，其厚度一般在2m 左右，它是整个生物圈的基础，不但为植物生长提供了机械支撑，还为植物的生长发育提供了所需的水、肥、气、热等肥力要素。而土壤污染是指， 人类生存、生产、生活产生的“三废”，通过大气、水和生物体向土壤系统排放后，当数量超过一定限度，破坏其平衡、成分结构的现象。 那么具体来说，我们所修复的对象主要包括：由于工业污染而造成的场地污染；由于开采石油带来的油田污染；开采金属矿、煤炭带来的矿区污染；农药化肥、污水灌溉、酸雨等带来的耕地污染；以及由于土壤污染带来的地下水污染。因此，土壤修复的对象种类非常多，范围非常广，规模也非常大。 目前，我们治理的重点在场地治理和矿区治理以及其所涉及的地下水污染治理，这两方面项目较多，技术也相对成熟。而农田污染由于范围太广、治理困难等因素，几乎没有治理。 （2）土壤污染的成因：工业、农业的粗犷式发展 土壤中的污染物主要包括无机污染物、有机污染物和有害微生物三种。其中，无机污染物又包括重金属污染与非金属污染，重金属污染主要来自金属冶炼厂、纺织厂、农药厂等工业，非金属砷、硒主要来自于农药、电子工业等；而有机污染物主要指酚、氰化物、石油等，来自原石油化工企业和农药。 长久以来，工矿企业及农业的粗犷式发展，给我国土壤环境带来了严重的污染。一方面，在近几十年的工业化进程中，在污染控制措施尚不完善的情况下，大量废气、废水、废渣进入环境并最终被土壤收纳。另一方面，化肥的过量施用、有毒有害农药的长期使用，以及大量的污水灌溉，也严重的破坏了我国的土壤结构。特别是有毒有害农药的长期使用，很大一部分有毒物质将长期累积在土壤中，引起持久性有机物污染（POPs）、重金属等土壤污染问题。除此之外，汽油中添加的防爆剂四乙基铅，随着汽车废气排出， 使得公路两侧的土壤遭受污染，形成明显的铅污染带；砷被大量用作杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂和除草剂；硫化矿产的开采、选矿、冶炼也会引起砷对土壤的污染；厂矿排放的废水经常会有汞的出现。 目前我国严重土壤污染区有320 个，约为548 万公顷，大田类农产品污染超标面积占到污染区农田面积的20%，其中超标占到80%，粮食中重金属镉、砷、铬、铅、汞等的超标率占到10%。甚至被公认为城市环境质量优良的公园也存在着严重的土壤重金属污染。 （3）“退二改三”政策的推行，导致土壤修复需求加大 自上世纪90 年代起，我国对城市改造实施“退二进三”战略，即缩小第二产业，发展第三产业（见国办发?2001?98 号）：调整城市用地结构， 减少城市中工业企业用地比例，提高服务业用地比例。在实施城市“退二进三”战略的同时，又进一步提出了郊区发展“三集中”战略：工业向园区集中、人口向城镇集中、农业向规模经营集中。 以上海为例，2000 年到2012 年，上海完成了约4000 个污染企业或生产线关停调整。其中吴淞工业园区共调整关停了污染严重的17 家企业和40 条生产线；桃浦工业区对制药、化工等21 家产生恶臭气体的企业实施关停调整；吴泾工业