《中信绵阳基金募集说明讲解说明课件》(页)资料.pptVIP

* * 全面的资本运作增值能力（1） 借助中信证券的全牌照优势，组合运用多种金融工具。 中信证券拥有证券公司最全的业务牌照，有能力利用企业债、可转债、短期融资券、资产证券化等多种金融工具为被投资企业提供增值服务，优化被投资企业的财务结构，降低财务成本。 充分发挥中信证券的金融创新能力，为被投资企业提供创新型金融服务。 中信证券专门设立了资产证券化业务、产业基金业务等多条创新类业务线。2006年以来，中信证券完成了我国第一单分离交易可转债发行、第一单无担保企业债券发行、第一单基础资产真实销售的资产证券化产品发行等在业内具有重大影响的创新类业务。 2002-2007中信证券债券融资主承销市场份额与募集资金总量排名 年份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 总筹资额（亿元） 142.50 111.70 49.70 159.81 388.02 604.62 市场占比（%） 36.10% 24.40% 29.15% 20.20% 23.60% 34.47% 募集资金总量排名 1 1 3 1 1 1 数据来源：中信证券2007年年报、Bloomberg, Wind * 全面的资本运作增值能力（2） 依托中信集团金融控股平台，为被投资企业提供综合性金融服务。 经过20多年的发展，中信集团已成为以金融发展为主、实业投资和服务业并举的综合性、国际化企业集团。在金融领域，除中信证券外，中信集团旗下还有中信银行、中信信托投资有限责任公司、信诚人寿保险有限公司、中信期货经纪有限责任公司等金融公司，能够为客户提供银行、证券、保险、基金、期货等综合性的金融服务。中信产业基金管理公司将利用中信集团的金融控股平台，为被投资企业提供综合性的金融服务。 为企业并购扩展提供财务顾问服务 中信证券的并购业务处于国内行业领先水平。中信证券的并购业务交易规模大、客户数量多，目前已经完成的收购和重组项目近50个，为客户提供了优质的财务顾问服务，创造了国内多例并购创新的经典实例。中信产业投资基金管理有限公司将充分利用中信证券在企业并购领域的丰富经验，促进被投资企业通过并购活动进行业务拓展。 哈药集团全面要约收购哈药股份 东方电气整体上市：国内首例以证券为支付对价的换股要约收购 要约收购 潍柴动力吸收合并湘火炬 华光陶瓷吸收合并汇宝纸业 清华同方吸收合并山东鲁颖电子 吸收合并 中粮集团收购深宝恒、ST电网 中国国际航空收购山东航空公司 攀钢收购渝太白 河北建投收购国际大厦 战略并购 雅戈尔海外收购Xin Ma和 Smart 海外收购 * 强大的产业运营增值服务（1） 管理公司第二大股东：中科成环保集团 依托中国工程物理研究院创新科技 中国最专业的水处理企业之一? 管理公司第三大股东：中国高新投资集团 专业从事高新技术投资的中央企业 成功投资和培育：海尔、格兰仕、美的、小天鹅等品牌 中信产业基金管理公司通过参与被投资企业的经营管理，完善治理结构，提升企业管理和业务经营水平，向被投资企业提供以管理提升为核心的增值服务。同时，中信产业基金管理公司可利用中信证券、中科成和高新集团的产业资源优势，中信证券庞大的客户网络资源，为被投资企业提供上下游业务机会，行业内、区域内业务整合机会，帮助企业更好更快地发展。 管理公司第一大股东：中信证券 中国综合实力最强的证券公司 与我国各行业龙头企业有深入合作关系，例如金融、能源、房地产、交通、原材料、TMT?行业等 * 强大的产业运营增值服务（2） 上海信源张江有限公司 资源业务 基础设施、区域开发及房地产 香港信源资产有限公司 重庆成渝高速公路有限公司 中信华南东莞有限公司 中信华南深圳有限公司 中信汕头公司 中信房地产公司 苏州中信投资有限公司 湖南省中信投资控股有限公司 中信深圳集团房地产开发有限公司 深圳中信股份有限公司 中信澳大利亚有限公司 中信裕联投资有限公司 中信加拿大石油有限公司 卡拉赞巴士有限公司 TMS钻井完井公司 ATS运输公司 中信大榭开发公司 中信（香港）集团 中信美国集团 中信项目管理（香港）有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安第一城国际会议展览有限公司 海南博鳌投资控股有限公司 中信戴卡轮毂制造公司 北京国安建设有限公司 投资控股 中信泰富 中信国安集团公司 中信控股 Keentech 中信金属公司 中信资源控股有限公司 中信国际商贸有限公司 中信华东（集团）有限公司 中信华南（集团）有限公司 中信深圳（集团）公司 中信天津工业发展公司 制造业 信息产业 商贸服务业 加拿大升达锯木厂有限公司 河南有线电视网络集团有限公司 中信数字技术有限责任公司 中信数字技术有限责任公司 中信宁波集团公司 中国中海直总公司 宁波国际大厦有限公司 湖南中信网络通信有限