万科企业股份有限公司发行可转换公司债券发行公告.docVIP

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2004－035 万科企业股份有限公司发行可转换公司债券 发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万科”）可转换公司债券（以下简称“万科转2”）发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]151号文核准。 2、本次发行199,000万发行价格为每张人民币100元整。2发行采用向原A股股东优先配售，原A股股东放弃部分采用网下机构投资者发售和通过交易系统网上定价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发售由保荐机构（主承销商）证券有限公司负责组织实施。2数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 5、原A股流通股股东的优先配售部分通过配股认购业务进行，认购代码为“”，配售名称为“配债”持有发行人293,084,169股，可优先配售本次发行的元（张），占本次发行可转债总量的％，已全部优先配售。。深圳证券交易所申购代码为“”，申购名称为“发债”。投资者定金数量为其全部申购金额的40％发行网上向投资者发售的数量为0％的数量为0％。按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）在初定的网下数量和网上发售数量之间做适当回拨发行的不设持有期限制申购限制本次发行的具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请上市。投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。本次发行期间，、“Ｂ”股票于募集说明书及发行公告刊登当日年月日上午：—10：停牌１小时，遇不可抗力则顺延至下一交易日，其余时间正常交易。本公告仅对发行人本次发行有关事宜进行说明，不构成本次的任何投资建议。及。 18、有关本次发行的其它事宜，保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 发行人、万科 指万科企业股份有限公司。 可转债、转债 指可转换公司债券。 万科转2 指发行人本次发行的199,000万元可转换公司债券。 本次发行 指发行人本次199,000万元万科转债发行之行为。 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司1日） 即2004年9月23日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日指本次发行网上、网下申购日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日登记公司(法律法规禁止购买者除外)投资者指注册资本在200万元以上(含200万元)成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，依法有权购买本次发行的可转债的法人；以及符合法律法规规定的其他投资者。其申购资金来源必须符合国家有关规定。证券投资基金投资者。证券投资基金 指《基金法》批准依法有权购买本次发行的可转债的的证券投资基金100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 回拨 指发行人和保荐机构（主承销商）为平衡网上网下的申购需求，根据，网上比例和网下售比例趋于一致对初定的网下配售数量和网上发售数量进行调整。指深交所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。１、债券类型：可转换公司债券２、发行总额：万元３、发行数量：万张４、票面金额：１００元５、发行价格：按面值平价发行６、申购价格：１００元／张７、债券期限：五年（自本次发行之日起）第一年1%第二年1.375%第三年1.75%第四年2.125%第五年2.5%中国人民银行调整存款利率2004年9月24日。转股期内每年的9月24日为该付息年计息日。本次发行的可转换公司债券自发行日起每年付息一次，付息登记日为每年“计息日”的前一个交易日。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。可转换公司债券到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转换公司债券的本金及最后一期付息。 10、初始转股价格：本次发行可转换公司债券的初始转股价格为5.48元/股，以公布本募集说明书前三十个交易日公司A股股票平均收盘价格5.22元/股为基准，上浮5%。 11、转 股 期：本次发行的可转债自发行之日起满6个月后的第一个交易日（含当日）至可转债到期日止的期间为转股期（2005年3月24日至2009年9月24日止的公司股票交易日）。 12、本次发行对象： （1）向发行人配售:于本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册