IPO过程组织摘要.pptVIP

海大集团 田丽 tianli@ 020* * * 2011年12月 * * 第一部分：海大集团简介 第二部分：IPO的过程组织 组织和人力准备 机构协调 招股书的编写和讨论 过程沟通 关键节点和注意事项 第三部分：上市后的规范管理 上市后对公司进一步加强规范管理 上市后的投资者关系管理 上市后的其他证券事务管理 * * * * * * * * 对公司业务、法律、财务的全面整理、呈现，过程十分紧凑，需要系统的组织思路和严格的时间控制，所以组织架构设计和人力安排保证十分重要。 牵头人： 总经理、董秘或财务总监。能够有预见的、清晰的了解公司IPO过程中的关键难点，并协调各方解决问题。 内部培养和外部招聘。作为公司、个人事业发展的一个里程碑事项管理和投入。 参与人员： 财务背景的一些优势。能够清晰的了解各家中介机构的需求和风险所在。 业务背景的一些优势。清晰的说明行业的特点，展现公司的核心优势，预见公司未来的成长。 * * 良好的机构组合和尽责的项目负责人 狂放处不失法度，精微处亦有气魄 评估公司 会计师楼 律师楼 券商投行部 财经公关 券商研发和发行业务部 时间表 关键事项的制衡和协作 把握关键事项 把握解决风险事项的方式和主体 充分沟通 机构选择和沟通中，厘清原则： 机构为公司服务和公司为机构服务 为机构控制风险和为公司控制风险 时间、风险、成本、股价的平衡 反馈意见会即由保代参加；发审会由保代为主回答 * * 共同编写：更透彻的理解行业、分析公司的优劣势、理解审核思路防范误解、分析投资者的风险和偏好 讨论：思路、框架、正式行文 文字表达：有力而谦和 格式友好：索引和备注 长度恰当：由简到繁，再由繁到简。 * * 核心业务逻辑：行业持续成长的空间里，公司现金流、盈利与增长的平衡。是对公司战略的检讨良机。 行业分析： 行业空间、竞争分析需要行业统计信息、分析报告等外部信息的支持； 选择分类和切入的角度、如细分市场； 导出简单清晰的结论； 彰显公司的战略选择的优势 数据支持： 大量纷繁的数据，保证与业务逻辑一致。特别是产品策略、区域策略、客户策略等 * * 历史沿革： 国有资产、并购、出售和关闭、资金来源、关键控制人、核心管理层 公司基本情况： 土地、房产、商标、专利、技术秘密、消防、环保、社保、法律纠纷。 涉及最多部门的准备工作。法律问题为主。 资产和业务匹配：设备和收入、投资和规模、商标和品牌等 * * 业务与技术：决定投资人观点的重要章节 竞争战略的分析——从行业现状和未来发展趋势分析、结合行业竞争要素、对手分析、公司优劣势和竞争地位分析、公司的业务选择和发展方向，表达基本的商业逻辑竞争优劣势分析 各项资产、技术和管控措施足以支持公司战略的实施落地 也促进公司更加清晰的理解行业和竞争 管理层讨论与分析 保证各项业务数据对立论的支持 重要子公司的经营情况需要重点说明 同业竞争和关联交易： 公允，不伤害上市公司利益，不依赖利益输入 * * 募集资金项目 项目的选择：和公司发展方向吻合、和公司优势领域吻合、和公司管控能力吻合等。 项目回报对比：项目间、新老项目、行业内、行业间。变动n和i的选择 可实现程度 公司业务目标：视同承诺 众多专家型人员参与讨论 经过反复论证，坚定的调整公司服务转型的战略 * * 股改和系列的审批手续 外经厅－商务部 工商 股改验收 证监局 首次申报材料（开始静默期） 发改委自上而下：备案和核准、金融司、外资司和工业司 省政府金融办 * * 初次见面会 面对的是最专业、最高效的专业管理机构、理论与实务水平均非常高超的审核人员 初步、快速、最精炼的展示公司和管理层 有条件在申报前初次模拟 材料的提炼和表达形式，幻灯片制成纸面形式 反馈意见和答复（开始沟通） 书面反馈、口头反馈和修订招股书 申报前沟通、修订专项说明 主动沟通：行业重大影响因素，如地震、干旱、病害、季节性等，申报后的业务发展情况，公司新的发展计划等。 * * 初审会 发审会 多方征求意见，多次模拟演练 完成会后事项 封卷 拿批文 * * 媒体监测和财经公关、媒体管理，适应舆论环境的能力 大量的发行资料和严格的时间表 投价报告和路演推荐片 机构预沟通 基金分析师、券商分析师 现场调研 考量发行节奏和基金热点 路演组织和定价 交易所、登记结算公司、信息技术公司等预沟通 证监局监管机构 交易所监管机构 * * 研发部：影响力和研究员的实力 决定发行价格 形式不拘一格 实质上会成为日后证券公司研究报告的框架范本 招股书为基础 理解公司，高度提炼，发掘亮点 * * 制度类别 制度名称 生效期 制订部门 公司章程 广东海大集团股份有限公司公司章程 2011-05-25 董事会 治理运