浙江精工钢结构建设集团公司建筑钢结构行业分析报告资料.ppt

浙江精工钢结构建设集团公司建筑钢结构行业分析报告 北大纵横管理咨询公司 2004年11月 导读 在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式 发达国家的建筑业多在2000年前达到峰值，近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似的趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等 商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域 随着住宅产业化的发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量 尽管面临多方面指责和困难，近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快 普通高层钢结构在发达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构 空间钢结构也同样存在峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大 建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司 国际工程承包的经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展，正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。建筑钢结构行业也存在同样的趋势 国际建筑钢结构企业的特征 导读 钢结构广泛应用于多个领域，并有多种结构形式。其中建筑钢结构主要包括重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构 我国建筑钢结构的发展经历了四个阶段，目前处于快速发展阶段。制约建筑钢结构行业发展的因素由外部钢材产量的限制转移到建筑钢结构市场本身的开拓 建筑钢结构高速发展的最根本原因是我国宏观经济稳定发展和建筑业的高速发展，预计今后几年仍将持续高速发展 在未来我国工业化和城镇化的发展进程中，市场将保持对建筑钢结构的旺盛需求 产业政策的鼓励为建筑钢结构的发展造就了良好的政策环境 同时，我国建筑钢结构在设计、制造和施工等环节不断取得进步，给下一步发展创造了条件 目前限制建筑钢结构发展的因素多是技术问题，驱动因素多是市场需求，建筑钢结构行业的发展将是不可阻挡的趋势 我国的建筑钢结构市场容量分析的四个基础 工业厂房、商业建筑、公共建筑和住宅是建筑钢结构的主要的应用领域，其中工业是最主要的应用领域，占61％ 各个应用领域的增长状况显示建筑钢结构行业具有良好的发展前景 建筑钢结构市场规模预测模型 预测建筑钢结构用钢量Qn 建筑钢结构行业的客户主要分为四类，具有不同的需求特征 中厚板是建筑钢结构的主要用材，国内钢铁企业的供给从品种质量和数量上相对不足 最近两年，钢材价格的上涨增加了建筑钢结构企业的业务风险、挤压了利润空间 目前建筑钢结构企业主流业务模式是业务环节的一体化，并将持续较长时间 目前建筑钢结构企业共有六种业务模式 在市场上占有优势的是以制作为主的一体化、以设计为关键的一体化和专业施工企业 不同业务模式的盈利来源不同，对关键能力的要求不同 竞争态势图 国内建筑钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌。但国内市场仍然是竞争中最关键的市场 钢铁厂和大型建筑公司是目前市场上最具威胁力的潜在进入者 最近一年来，新进入的规模较大的部分建筑钢结构企业大部分源于钢铁厂和大型建筑公司 同时，原有建筑钢结构企业的规模扩张也在积极扩张 国际建筑钢结构企业也是中国建筑钢结构市场上重要的竞争者 在发达国家建筑业和建筑钢结构行业已经下降的情况下，中国建筑业和建筑钢结构行业高速发展，这吸引了国际各国建筑钢结构企业进军中国 外资和合资公司的优势是管理和设计，劣势是价格和关系营销 外资和合资公司在中国业绩的差异比较大，巴特勒和ABC已有非常好的声誉，而VP Building和美国美联钢结构有限公司的市场影响力差的多 由于建筑钢结构行业本质上是技术要求不是非常高的制造业，外资企业在中国的总体威胁并不大。中国钢结构市场主要是国内企业的竞争 在2005年建筑业放开后，国际公司将加强在建筑钢结构高端市场上的竞争 由于新的建筑钢结构企业的不断进入和原有建筑钢结构企业的扩张，目前五大板块的市场格局正在打破 2004年之前，中国钢构企业的分布区域比较稳定，主要分布在五大板块，即：上海板块、苏杭板块、天津板块、粤闽板块和北京板块 目前建筑钢结构行业正处于成长期前期，企业应以快速占领市场，扩展营销渠道为主要对策 精工面临的机会与威胁 导读 从统计数据看，精工目前的竞争对手主要是东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧 结合外部行业，精工目前主要的竞争对手有东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧外、宝冶五家 沪宁钢机的关键优势是高生产质量，在很短的时间内通过典型工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机目前采取扩张战略，具有很强的竞争力 冠达尔具有强势品牌，虽然管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场具有很强的竞争力 杭萧的优势在于全国营销能力、研发能力、低成本的制作能力，并采取扩张战略