U8V11.0销售管理产品功能介绍-培训稿概述.ppt

3.10.2 零售业务-零售日报 零售日报 U8通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。 零售日报只能手工增加 复核前可以现结、弃结 可以推式生成费用支出单、代垫费用单 序列号管理存货指定序列号明细 3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用 U8系统可以与零售系统整合应用，可以整合的零售门店的形式有：直营店、直营专柜、加盟店。不同类型的门店，与U8整合的方式不同。 直营店：直营店相当于公司的一个部门，其所属仓库也为公司的一个仓库，与公司的内部业务往来直接用调拨来处理，其销售视为该部门零售客户的销售。 直营专柜：直营专柜作为公司的一个客户，一个零售客户端相当于客户的一个收货单位，其销售作为公司的委托代销业务。 加盟店：加盟店视为公司的客户，与加盟店的业务视为正常销售，将商品销售出库给该客户，双方定期进行销售结算。 3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用 直营店应用流程： 3.10.3 零售业务-与零售管理整合应用 直营专柜应用流程： 3.11.3 零售业务-与零售管理整合应用 加盟店应用流程： 手工增加，或者订单、发货单、发票、零售日报、调拨单推式生成。 3.11.1 销售费用-费用支出单 费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。 其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况。 费用支出统计表可以从多个纬度汇总销售费用支出的发生金额 单据流向选择：其他应付单，审核后自动生成其他应付单。 单据流向选择：其他应付单，费用供应商必填。 订单号、发货单号、发票号字段支持手工录入，录入后，将单据的相应信息到费用单表头 提供交叉方案，可以按客户、按部门、按业务员统计费用；也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。 3.12与CRM整合应用 U8系统可以与CRM整合应用。 CRM启用时， 销售订单、报价单可以根据销售机会生单。一个销售机会可以多次生成后续单据。 销售管理向CRM提供取价、计划执行情况、订单执行情况-发货、开票信息、订单变更历史等信息。 销售报价单、订单可设置负责员工和相关员工。 销售系统增加选项“是否控制订单相关员工权限”、“是否控制报价单相关员工权限” ，以确定判断订单/报价单权限时，是否要考虑相关员工权限。 销售系统增加选项“是否控制客户联系人权限”，如控制，则查询时只能显示有查询权限的客户联系人及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户联系人。 3.12与CRM整合应用 销售订单增加根据销售机会生单功能。 销售订单、报价单增加负责员工和相关员工设置 设置时，可选择内容是操作员档案。 若选中，则对订单/报价单判断当前操作员的数据权限时，要考虑相关员工权限； 若选中，则联系人控制数据权限； 3.12与CRM整合应用 CRM启用时，检查销售管理中的活动是否有数据，如果没有数据，则将活动管理对应菜单隐藏；如果有数据，则显示该菜单。CRM取消启用时，活动管理对应菜单也会显示。 CRM启用时，隐藏客户分析下的客户价值金字塔节点。CRM取消启用时，客户价值金字塔节点则显示。 3.12.2 其他业务-防伪税控 《销售管理》与航天金税的接口有两种，一种是组件接口，一种是文本传输接口。 组件接口 将U8的销售管理客户端与金税系统安装在同一台机器上，机器中一定要有金税卡。 在销售选项中将启用防伪税控自动保存发票功能选项选中，设置完成。 此时，在销售系统中发票保存时，系统会自动检测金税卡，并在金税系统中自动生成销售发票。不需要在金税系统中重新录入。 文本传输接口 在U8系统开单，在U8系统输出相应的记录，在金税系统中导入。这称为文本接口。 要使用文本传输接口，则U8和金税可以不在同一台机器上。在销售管理中，首先进行金税接口设置，即需要设置金税系统中的字段取U8销售单据的哪些字段，系统已经预置了两种格式，一般情况不需要修改。 然后就可以导出相应的发票和发货单，文件导出后，拷贝文件到金税系统机器中 在金税系统的[文本接口]下点击[单据传入]，然后选择导入的文件和金额类型，导入即可。如果需要修改，直接在金税系统中修改。 3.12.2 其他业务-防伪税控 系统预制两种公式版本，一般不需要修改，也可以新建版本 金税接口设置 定义左边焦点选中行的公式，按加入将定义好的公式内容填入公式描述和描述sql。 系统默认：带入系统默认值。 校验：检查【描述SQL】的语法正确性。 清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。 设置金税系统中的字段取U8销售发票的哪些字段，比如：金税系统的客户银行账号取的