浙江精工钢结构建设集团公司空间业务及战略建议详解.ppt

浙江精工钢结构建设集团公司空间钢结构业务分析及战略建议报告 北大纵横管理咨询公司 2004年11月 导读—市场与竞争环境分析 空间结构应用广泛，可选用的材料很多，空间钢结构在空间结构中占主导地位 空间钢结构从结构形式上有很多种类，目前应用最多的主要是网架结构、桁架结构和膜结构 网架结构在九十年代前期快速增长后，目前处于平稳发展状态 网壳结构在九十年代末达到高峰以后，目前处于平稳发展状态 桁架结构在我国起步比较晚，但由于结构造型简洁流畅、富于变化而发展很快 膜结构具有轻巧新颖、经济安全等大量优点，应用非常广泛 国际上膜结构发展比较平稳，国内膜结构起步晚，但发展很快 空间钢结构在经历了80年代的导入和90年代的快速增长后，已被市场完全认可，目前处于成长期，并在新技术和新材料的推动下向结构形式多元化和大规模应用方向发展 空间钢结构的发展从根本上源自于国民经济的快速发展，大型赛事和技术进步也是推动其发展的重要因素 未来空间钢结构的跨度将进一步增大，杂交结构、预应力结构将有较大发展，仿生建筑将日益增多 空间钢结构的节点将向标准化方向发展，制作和安装将向自动化和简单化方向发展 体育建筑是空间钢结构的重要应用领域，结构形式随着时代发展日趋多样化 随着国民经济的快速增长和体育运动的发展，我国体育场馆建设方兴未艾，中小型体育场馆将成为其中的主流 空间钢结构在工业建筑中也有广泛应用，并形成与轻型门式刚架结构并驾齐驱的局面 中国的会展经济正处于高速增长阶段，会展场馆建设高潮迭起 但是会展场馆建设已经出现过热迹象，而且受市场规模局限，持续增长潜力有限 随着经济发展和文化生活的提高，各类公共交通建筑和文化建筑将日益增多，为空间钢结构带来巨大的市场机遇 总体而言，国民经济的持续发展预示着空间钢结构稳定增长的市场前景，而一些重大赛事和国家政策则直接蕴含着巨大商机 2004年空间钢结构的市场容量大约为32万吨，预计到2009年市场容量为52万吨（不考虑三大盛会时） 三大盛会的举办为空间钢结构增添了约40万吨的市场容量，今后5年中每年约为6.6万吨 综合分析，2004年空间钢结构市场容量为39万吨，2009年为59万吨 按照趋势外推法，膜结构在未来5年依然保持23%的增长速度，到2009年膜结构建造数量可达62万平米 属于混凝土结构的薄壳结构已经基本被空间钢结构代替，不构成对空间钢结构的威胁 铝合金空间结构在我国已有应用，但其强度不高、造价高昂，应用上受到了很大限制，将来也不会构成空间钢结构的威胁 空间钢结构行业形成了高中低端的市场和竞争格局，为数不多的大型企业凭借品牌和技术优势在高端市场进行跨区域的激烈竞争 我国空间钢结构从业企业之间的竞争首先是市场之争，其次是体制之争，之后是经营模式之争，在新世纪将是核心能力之争 许多企业都在积极地进行产能扩张，供给规模进一步扩大，行业内的价格战日趋激烈，行业平均利润率持续下降 我国空间钢结构企业众多，行业集中度不高，但随着竞争加剧和国家监管加强，行业集中趋势将有所加强 空间钢结构的进入与退出壁垒相对较高，但由于一些大型建设企业实力雄厚，可以自由进出，构成行业的重大潜在威胁 目前我国的空间钢结构在计算软件、生产技术、施工方法、使用规模都走在了世界前列，国外企业的进入威胁不大 综合来看，空间钢结构主要面临着大型建设企业潜在的进入威胁 精工空间钢结构业务所面临的机会与威胁总结 导读—公司竞争力分析 从近两年投标情况看，精工主要关注的市场在华北、华东、西南和东北，遭遇的主要竞争对手是东南网架、沪宁钢机、上海宝冶、上海机施、中建八局等 从失标情况看，精工面临着东南网架和沪宁钢机的强有力挑战，在华东市场和西南市场受到的威胁最大 沪宁钢机在空间钢结构方面的工程业绩非常突出，华北、华东区域优势突出，并已开始走向海外 沪宁钢机定位于高端市场，依靠过硬的制作质量树立优质品牌 东南网架在空间钢结构方面积累了丰富的工程经验，业绩遍及全国各地，华东和华南是其优势区域 东南网架的成功源于其以营销为龙头、以低价竞争为策略的营销模式 宝冶钢构品牌业绩卓著，整体综合实力很强，并试图通过一体化经营成为钢结构行业领先者 但是业务多元化和国企体制变革缓慢制约着宝冶在钢结构方面的进一步发展 大型施工企业如上海机施等凭借强大的施工安装力量和品牌业绩，占据着空间钢结构安装市场的高端 建升和在超高层建筑、机场航站楼、体育场馆等各方面都有良好工程业绩，施工安装水平国内一流 但由于受国企体制束缚和单纯施工安装存在的先天不足，在激烈的市场竞争中逐步衰落 空间钢结构的主要竞争者都根据自己的特点和发展目标采取了不同的经营模式 一体化经营将是空间钢结构企业发展的主流 从一些典型工程的评标标准中可以看出，客户在选择空间钢结构企业时关注的重点是价格、施工和设计 施工是空间钢结构的