全球零售及消费品行业记者招待会解析.ppt

全球零售及消费品行业记者招待会 吉姆·库克 (James Cook) 安永零售及消费品业务全球总监 安永观察 安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议 我们的观点既受到挑战，也得以验证 我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点 李港卫 (Conway Lee) – 从中国的角度 杰伊·麦金托什 (Jay McIntosh) – 从美国的角度 托马斯·哈姆斯 (Thomas Harms) – 从欧洲的角度 从中国的角度看中国机遇 李港卫 (Conway Lee) 安永中国 零售及消费品业务合伙人 中国——充满机遇 中国蕴藏着巨大的机遇 影响波及亚洲、全球 鼓励 “国际化” WTO使中国能够参与到全球贸易之中 国内公司面临外来竞争的挑战 对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力 零售增长势不可挡 2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％。 2005财年预计达到5.8万亿－6万亿元人民币，增长8％－11％。 长远来说，13亿人口相等于13亿消费者, 他们对任何商品或服务都有需求。 中国——市场吸引力 世界上最大的新兴市场之一 经济持续增长 中产阶级不断扩大 对西方零售服务的需求悄然兴起 国际化经营的进口基地 越来越多的公司从中国采购原材料和产品 小城市蕴藏新的零售机遇 零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市 诸如大连、福建等 向内地强劲扩张 中国——增长机遇 人民消费持续活跃 信用卡的不断普及拉动消费 当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3％ 中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高 推动零售业的增值服务： 更好的产品/服务质量 更舒适的购物环境 提高消费者的品牌意识 快速的扩张和购并 更多的重组或战略联盟 国内零售商准备好应对“外资入侵” 国外公司学习“本地化” 成功的公司采用本地化方式 网点布局适应当地需求 用穿梭巴士接送顾客 雇佣中国管理团队管理当地业务 公司通过本地化更好地了解市场和顾客 新零售商进入中国需要打造品牌 国内品牌拥有较高的忠诚度 中国消费者品牌意识强，忠诚度高 非品牌产品卖不到好价格 被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台 灵活应对宏观挑战 复杂的商业环境 复杂的政府机构、法律和规章 应对日益激烈的竞争 放松管制导致很多行业出现激烈竞争 导致价格战和利润缩减 零售商争夺最佳地点 国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点 难以快速买到房产，以满足扩张计划 租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业 预期的并购潮 零售风险 零售业波动的风险 零售业过度投资 复杂的市场 本地化是关键 中国大陆文化传统多种多样 在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战 需要给当地公司更多的自主权 与当地合作的风险 与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划 成功因素 公司需要： 了解中国不断变化的经济 更好地了解中国不断扩张中的零售行业 认识到中国的市场是多元化的 知晓中国复杂的财务结构、法律和规章 识别和控制内外部风险 考虑与当地公司的合作 从美国的角度看中国机遇 杰伊·麦金托什 (Jay McIntosh) 美国零售及消费品业务总监 中国：双重视角 我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国 是全球制造商的采购基地 是零售及消费品公司的市场机遇 中国：全球制造商的采购基地 2004假日市场分析 市场篮子每季变化 商品价格 中国：市场机遇 零售业概览 2005年前4个月零售总额达到1.98万亿元人民币 2004财年零售总额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％ 美国2004年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿美元增长9％ 零售业一览 零售业一览 预计零售业增长突飞猛进 商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币（9630亿美元） 中国政府预测零售总额年均增长9％，2020年突破20万亿元人民币，是2003年的4.3倍 零售业概览 对有价值的市场服务不到位 政府期望零售业的增长是有秩序的 鼓励特殊的零售形式 集中配送 零售业概览 高度分割的市场 中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2003年增长33％) 这些零售商： 占中国零售总额的7.1％ 经营13,801家分店 (比2004年增长23.8%) 包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22％，销售网点占比25％ 中国前5家零售商 展望 零售增长集中在重点城市 中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高 展望 瞄准3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士 这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花 财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄