安徽省粮油食品进出口(集团)公司2016年度第一期中期票据发行公告(更新).docVIP

安徽省粮油食品进出口（集团）公司 2016年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1.安徽省粮油食品进出口（集团）公司（以下简称“发行人” 或“安粮集团”）拟发行2016年度第一期中期票据。上海浦东发展银行 股份有限公司为此次中期票据的主承销商。 2.本期发行金额共计 5亿元人民币中期票据，期限于发行人依 照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期。 3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。 7.本公告仅对发行人安徽省粮油食品进出口（集团）公司2016 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期 中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请 1  阅读《安徽省粮油食品进出口（集团）公司2016年度第一期中期票据 募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公 司网站和中国货币网，网址如下：/和 。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “本公司/公司/集团公司指安徽省粮油食品进出口（集团）公司 /发行人/安粮集团” “中期票据” 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期 限内还本付息的债务融资工具 “本期中期票据” 指发行规模为 5亿元人民币的安徽省粮油 食品进出口（集团）公司2016年度第一期 中期票据 “本期发行” 指本期中期票据的发行 “《管理办法》” 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》 “募集说明书” 指发行人为本期中期票据的发行而根据有 关法律法规制作的《安徽省粮油食品进出 口（集团）公司2016年度第一期中期票据 2  募集说明书》 “发行公告” 指发行人为本期中期票据的发行而根据有 关法律法规制作的《安徽省粮油食品进出 口（集团）公司2016年度第一期中期票据 发行公告》 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括 但不限于本募集说明书及发行公告） “簿记管理人” 指制定集中簿记建档流程程序及负责具体 集中实际簿记建档操作者的机构，本期中 期票据发行期间由上海浦东发展银行股份 有限公司担任 “簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员 /投资人发出申购定 单，由由簿记管理人记录承销团成员/投资 者认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿的程序，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中薄记建档是薄记建档的一种实现 形式，通过集中薄记建档系统实现薄记建 档过程全流程线上化处理 3  “主承销商” “承销商” 指上海浦东发展银行股份有限公司 指与主承销商签署承销团协议，接受承销 团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构 “承销团” 指由主承销商根据《安徽省粮油食品进出 口（集团）公司中期票据承销团协议》组 织的本期中期票据承销商组成的承销团 “承销协议” “余额包销” 指发行人与主承销商签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 指本期中期票据的主承销商按照《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入的行为 “上海清算所” “交易商协会” “北金所” 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国银行间市场交易商协会 指北京金融资产交易所有限公司 指全国银行间债券市场 “银行间市场” 4  三、本期发行基本情况 安徽省粮油食品进出口（集团）公司2016年 度第一期中期票据 本期中期票据名称 发行人 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 主承销商及簿记管理 人 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资工具 2015年9月9日发行4亿元定向工具，期限 余额 3年，尚在存续期。 接受注册通知书文号 注册总额 中市协注[2016]MTN135号 人民币15.00亿元 本期发行金额 人民币5.00亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期 存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回 时到期 本期中期票据期限 发行人赎回权 发行人有权选择在本期中期票据第 3个和其 后每个付息日按面值加应付利息（包括所有 递延支付的利息）赎回本期中期票据 本期中期