北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告.docVIP

北京金隅股份股份公司 2016年度 第一期超短期融资券发行公告 发行人：北京金隅股份股份公司 簿记建档人、主承销商：中信银行股份有限公司 二○一六年四月  一、重要提示 1、北京金隅股份股份公司本期发行“北京金隅股份有限公司 2016年度第 一期超短期融资券” (以下简称“本期发行” )已获中国银行间市场交易商协会 中市协注[2015]SCP219号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。 2、北京金隅股份有限公司超短期融资券注册规模为 100亿元，本期发行规 模为 20亿元，期限为 180天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《北京金隅股份有限公 司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货 币网（ ）和银行间市场清算所股份有限公司网站 （）。 6、北京金隅股份有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 2  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 金隅股份 /公司 /本公司 / 指北京金隅股份有限公司 发行人 母公司/公司本部 指北京金隅股份有限公司本部 非金融企业债务融资工 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 指 具/债务融资工具 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下 指简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270 天以内的短期融资券。 超短期融资券 金额为 20亿元人民币的北京金隅股份有限公司 本期超短期融资券 指 2016年度第一期超短期融资券 《银行间债券市场非金 中国人民银行于2008年4月9日颁布的《银行间债券 融企业债务融资工具管 指 理办法》 市场非金融企业债务融资工具管理办法》 本次发行 指本期超短期融资券的发行 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 指律法规制作的《北京金隅股份有限公司2016年度第 一期超短期融资券发行公告》 《发行公告》 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 指律法规制作的《北京金隅股份有限公司2016年度第 一期超短期融资券募集说明书》 《募集说明书》 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 指其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书及发行公告）。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 指集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行 期间由中信银行股份有限公司担任。 主承销商兼簿记管理人 发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期超短 指期融资券签订的《北京金隅股份有限公司 2015-2017年超短期融资券承销协议》 《承销协议》 承销团 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主 指 承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销 3  团。 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 集中簿记建档 指 银行间市场 北金所 指 指 中国银行间债券市场 北京金融资产交易所有限公司 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 工作日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 元 指 指 指 如无特别说明，指人民币元 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法》 中国人民银行于2008年4月16日颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 公司法 指 指 指 指 《中华人民共和国公司法》 中国银行间市场交易商协会 国务院国有资产监督管理委员会 国家发展和改革委员会 交易商协会 国资委 国家发改委 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 4  三、本期发行基本情况 债务融资工具名称： 发行人： 北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融 资券。 北京金隅股份有限公司。 发行人及下属子公司 截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公 司待偿还企业债券 19亿元，超短期融资券 10亿 元，