大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券法律意见书.docVIP

关于大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券项目 之法律意见书 二零一六年四月  北京市浩天信和律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券项目之法律意见书 致：大唐国际发电股份有限公司 北京市浩天信和律师事务所受大唐国际发电股份有限公司（以下简称 “发行人”） 的委托，作为发行人 2016 年第三期超短期融资券发行项目（以下简称“本次发行”） 之专项法律顾问，指派律师根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、《银行间债券市场 非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（2012 年版）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服 务规则》（2012 年版）等有关规定和业务指引，依法经办本次发行相关法律事务，并 出具本法律意见书。 为此，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并依据有 关事实发生时及本法律意见书出具时所须适用的法律、法规、部门规章、规范性文件 以及规则指引，出具本法律意见书。 2、为出具本法律意见书，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、对本法律意见书至关重要而发行人又无法提供证据支持的事实，本所律师依 赖政府相关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件，予以综合核实认定。 第 2页共 22页  4、发行人已向本所承诺并保证：向本所律师提供的与本次发行有关的陈述说明、 批准文件、证书和其他有关文件无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有书面 材料均完整、真实、合法、有效，所提供文件中的所有印章、签字是真实的，所有的 复印件均与原件完全一致。 5、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对所引用的信用评 级和审计的结论所涉及的专业事项发表意见。 6、本所律师同意发行人在本次发行的募集说明书中引用或按相关的要求引用本 法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所同意，不得用作 任何其他目的。 8、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同 其他材料一同向中国银行间市场交易商协会报送，并愿意作为公开披露文件，依法承 担相应法律责任。 本所律师根据有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对发行人提供的有关文件资料进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 第 3页共 22页  释义 在本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： B 本次发行 指 指 发行人依据有关规定及发行方案在银行间债券市场发 行 2016年度第三期超短期融资券 北京国际电力 原北京国际电力开发投资公司，于 2004年 12月与北京 市综合投资公司合并重组为“北京能源投资（集团）有 限公司” 北京国资委 本所 指 指 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京市浩天信和律师事务所 本所律师 本所指派的经办发行人本次发行项目并在本法律意见 书签名的执业律师 D 大公国际 大唐集团 指 指 大公国际资信评估有限公司 中国大唐集团公司 F 《法律意见书》 指 《北京市浩天信和律师事务所关于大唐国际发电股份 有限公司 2016年度第三期超短期融资券项目之法律意 见书》 《发行公告》 发行人 指 指 《大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期 融资券发行公告》 大唐国际发电股份有限公司 G 国家工商局 国家计委 指 指 国家工商行政管理总局 原国家计划委员会 第 4页共 22页  国家经贸委 国家开发银行 国资委 指 指 指 指 指 指 原国家经济贸易委员会 国家开发银行股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 《中华人民共和国公司法》 发行人现行有效的《公司章程》 《公司法》 《公司章程》 《管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （中国人民银行令（2008）第 1号） H H股 指 指 指 发行人向境外投资者发行的，可分别在香港联交所和伦 敦证交所上市交易并互相转换的以外币认购的股份 河北建投 华北电力 河北建设投资集团有限责任公司，2009年改制前为“河 北省建设投资公司” 原中国华北电力集团公司，现更名为“华北电网有限公 司” J 交易商协会 京能集团 建设银行 指 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京能源投资（集团）有限公司 中国建设银行股份有限