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2005电力产业分析报告（3季度） 摘 要 本报告从宏观经济法展状况、电力产业下游产业——工业经济发展情况、电力产业上游产业——煤炭产业发展动向等方面考察了2005年前三个季度中国电力工业发展所面临的环境。在此基础上，我们分析了2005年前三个季度中国电力产业的运行情况，从电力供给及其结构变化、电力需求走向、电力供需矛盾、电力行业投资、电网建设、电力交易等方面对中国的电力产业的发展情况进行考察。继2季度报告中专题探讨能源紧缺下的电力工业发展战略问题，本报告把焦点放在以引入竞争的中国电力体制改革上。 1、2005年，中国电力产业发展环境有所改善：今年前三季度，在双稳健的宏观经济政策作用下，国民经济继续朝着预期的方向发展，在合理调整中继续实现了高增长预计全年规模以上工业增加值增长16％左右，比去年回落0.7个百分点左右6月份起，全国各地逐渐进入夏季用电高峰期，各地电力需求继续保持快速增长。2005年电力迎峰度夏工作国家电网前三季度发展势头强劲电网规划建设全面加强今年中国北电南送的电量首次超过150亿度，相当于1500万个普通城市家庭一年的用电量。其中黑龙江、吉林送京津塘地区近40亿度，送辽宁超过110亿度。 随着东北地区电网改造工程的加快，未来两年北电南送的电量将超过200亿度，成为中国跨区电网的骨干通道。 一、2005年前三季度电力产业发展环境 1 1.1 宏观经济稳定高速增长 1 1.2 工业生产继续快速增长 投资增幅有所回落 2 1.3 电煤供应矛盾趋缓 煤炭库存增加 3 二、2005年前三个季度电力产业发展状况 5 2.1电力供给继续保持快速增长? 水电增幅显高 5 2.2 电力需求依然旺盛? 增速放缓 6 2.3电力供需缺口缩小? 迎峰度夏工作圆满 8 2.4固定资产投资上升 电网发展良好 电力交易量扩大 10 三、聚焦中国电力体制改革 13 3.1电力体制改革的背景与驱动力 13 3.2中国电力体制改革历程 14 3.3本报告解释电力体制改革的视角 17 3.4 对中国电力体制改革的解释 20 3.5 未来电力体制改革路径——一种设想及建议 24 四、本报告的结论及政策建议 26 表1 2005年1- 2季度国内生产总值 1 表2 2005年1-8月工业增长情况 2 表3 2005年1－8月电力生产情况表 5 表4 2005年上半年各月国家电网公司系统电力短缺情况 8 图1 全国煤炭社会库存变动情况（单位：万吨） 4 图2 2005年前8个月火电、水电增长率比较 6 图3 电力行业基本交易过程示意图 18 图4 传统纵向一体化的电力产业组织结构 21 图5 发电环节放开准入后的电力产业组织结构 21 图6 引入竞争改革后的电力产业组织结构 23 图7 竞争性的电力产业组织结构 25 2005电力产业分析报告（3季度） 一、2005年前三季度电力产业发展环境 1.1 宏观经济稳定高速增长 中国经济从2002年下半年进入了新一轮的增长周期以来，一直保持着9%以上的增长率，2005年，宏观经济依然高速增长。今年前三季度，在双稳健的宏观经济政策作用下，国民经济继续朝着预期的方向发展，在合理调整中继续实现了高增长。从增长与通胀的组合来看，今年是1998年以来宏观经济运行最好的一年，即经济在实现高速增长的同时出现了既无通胀又无通缩的较理想状态。2005年1- 2季度国内生产总值 比去年同期增长（%） 国内生产总值 67422 9.5 第一产业 6707 5.0 第二产业 39635 11.2 第三产业 21080 7.8 注：绝对额按现价计算，增长速度按不变价计算。 资料来源：国家统计局网站，进度统计。 今年以来，经济增长总体上延续去年以来的调整走势——小幅回落。今年宏观经济运行呈现以下几个主要特点一是经济增长工业、投资、出口比去年同期均有小幅调整；消费需求保持稳定增长，且有所加快。二是贸易顺差急剧扩大，贸易增长严重失衡，低进高出的贸易增长格局，不仅加剧了人民币升值压力，增加了与其他国家的贸易摩擦，同时也给未来经济增长带来较大的不确定性。三是物价涨幅回落到合理水平，通胀和通缩压力均不大。估计前三季度GDP增长9.4％，同比微降0.1个百分点，比新一轮增长的峰值(2003年一季度同比增长10.3％)回落了1个百分点。但一些新的矛盾和问题需要高度重视产能集中释放将使生产过剩问题显现商务部最近公布的《600种主要消费品和300种主要生产资料商品供求状况调查报告》称，今年中国商品市场出现部分行业库存增加、供求关系发生逆转的新情况600种主要消费品中，供求基本平衡的商品只占26.7％，供过于求的商品占73.3％，没有供不应求的商品上半年生产资料市场供需差率由一季度的－0.61％转