CRM2011_ZHCN_MA_03微软CRM2011官方学习80399分析报告.pdf

第 3 章：分析、报告和目标 第 3 章：分析、报告和目标 学习目标 目标如下：  使用列表、视图和图表获取重要的销售信息。  使用内置的市场营销报表来查看市场活动效果和比较市场活 动。使用报表向导创建自定义报表。  创建和管理个人、团队和组织的销售目标。  使用个人图表和系统图表分析市场营销信息。  使用仪表板分析市场营销信息。 简介 ® Microsoft Dynamics CRM 提供以下工具来分析和报告市场营销信息：  列表、视图和图表：用于对信息进行特定分析。  销售报表：Microsoft Dynamics CRM 提供了许多现成的报表， 可以帮助您对销售人员的工作进行评估，其中包括销售历史、 销售生产率和销售预测。  自定义报表：如果您需要一些报表，它们所含的信息在现成的 报表中找不到，可以使用报表向导创建自定义报表。  高级查找：它可以针对所有类型的信息进行复杂且全面的搜 索，包括搜索不同类型的记录中的信息和查看合并的数据。 您可以保存这些搜索及其结果，供以后使用。  导出至 Excel ：您可以将信息作为静态或动态的工作表以及动态 的数据透视表导出到 Microsoft® Office Excel® ，然后使用 Excel 的功能处理这些数据并执行复杂分析。  图表和仪表板：Microsoft Dynamics CRM 2011 引入了这些功能 强大的工具来帮助组织可视化最重要的销售信息。“图表”提 供了信息的直观显示效果，是从 CRM 记录类型的特定视图来绘 制它们的信息。“仪表板”可显示用于多种不同记录类型的一 个或多个图表，还可组合自定义 HTML 页、外部网站和其他资 源中的信息。 Microsoft Dynamics® 培训材料 3-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 ® Microsoft Dynamics CRM 2011 的市场营销自动化 使用列表、视图和图表分析市场营销信息 在 Microsoft Dynamics CRM 中，可使用视图和图表来获取数据的基础列表 中包含的信息。每种记录类型（如客户、联系人或商机）都具有几个预定 义的视图。视图确定了所显示的列和记录。例如，使用商机列表时，用户 可从数据的以下预定义视图中选择一个：  我已开启的商机：这是默认视图，显示分派给当前用户的状态 为“开启”的商